在原有 Agentforce 生成器中通过电子邮件设置客户拓展

创建客服人员

为客户拓展创建计划客服人员。

修改客服人员

默认情况下，客户外联会使用连接到消息传递会话的参与主题。电子邮件转个案不适用于消息传递会话。因此，必须修改您正在设置为连接到电子邮件的客服人员。

1. 在“设置”中，查找并选择 Agentforce 客服人员。
2. 打开您创建的客服人员。
3. 单击在生成器中打开。
4. 在 Agentforce 生成器中，单击子代理。
5. 打开 Field Service 预约管理子代理。
6. 移除操作。
   1. 单击此子代理的操作。
   2. 对于“获取参与主题”操作，单击行末尾的箭头并选择从子代理删除。
7. 修改说明。
   1. 单击子代理配置。
   2. 删除 DD 场景指南说明。
   3. 在强制指南指令中，删除引用“获取参与主题”操作的第一个项目符号。

设置通知流

当调度人员请求重新预订预约并向客户发送短信时，会触发通知流。配置流，以便向客户发送一封带有预定义主题和正文的电子邮件。

1. 在“设置”中，查找并选择流。
2. 打开 Field Service：通知客户流。
3. 单击另存为新流，并输入标签。
4. 删除不必要的元素。
   1. 在联系人是否存在？元素中，单击菜单并选择删除元素。它下的所有元素随后都会被删除。
   2. 在“获取联系人”元素中，单击菜单并选择删除元素。
5. 打开工具箱。
6. 删除所有公式。
   

   提示 从列表底部开始，以避免依赖错误。
7. 创建变量。
   1. 单击新建资源。
   2. 对于资源类型，选择变量。
   3. 对于 API 名称，输入 appointmentNumber。
   4. 对于数据类型，选择文本。
   5. 单击完成。
8. 为电子邮件主题创建电子邮件模板。
   1. 单击新建资源。
   2. 对于资源类型，选择文本模板。
   3. 对于 API 名称，输入 SubjectTextTemplate。
   4. 对于正文，输入电子邮件的主题，例如：您需要重新安排即将到来的{!workType}预约({!appointmentNumber})
      

      备注 在您的主题中包含这些变量非常重要。在创建的个案中，您将无法查看发送给客户的原始电子邮件。通过将这些变量添加到主题，当客户回复电子邮件时，您将在他们回复的电子邮件的主题中看到详细信息（Re:您即将到来的{!workType}预约（{!serviceAppointmentId}）需要重新计划）。
9. 为电子邮件正文创建电子邮件模板。
   1. 单击新建资源。
   2. 对于资源类型，选择文本模板。
   3. 对于 API 名称，输入 BodyTextTemplate。
   4. 对于正文，输入电子邮件的正文，例如：
      查询不到您需要的页面,给您带来的 {!workType} 不便我们深表歉意{!scheduledStartTime}!什么日期和时间适合您？
10. 在获取服务预约元素后，添加包含这些详细信息的分配元素。
    1. 标签：从预约分配变量
    2. 变量：scheduleStartTime，运算符：等于，值：从获取服务预约 > 计划开始的服务预约
    3. 变量：workType，运算符：等于，值：服务预约来自获取服务预约 > 工作类型 ID > 工作类型名称
    4. 变量： appointmentNumber，运算符：等于，值：从获取服务预约 > 预约编号获取服务预约
11. 在分配元素后，添加操作元素。
    1. 操作：发送电子邮件
    2. 标签：发送电子邮件
    3. 收件人地址：从获取服务预约 > 联系人 ID > 电子邮件获取服务预约
    4. 发件人类型：组织范围电子邮件地址
    5. 发件人电子邮件地址：输入必填电子邮件地址
    6. 主题：主题模板
    7. 正文：BodyTextTemplate
    8. 富文本格式正文：假
12. 保存流。您的流应该如下所示。
    
13. 启用流。
14. 将流连接到设置。
    1. 从应用程序启动器中，查找并选择 Field Service 设置。
    2. 在全局操作中，打开 Agentforce 选项卡。
    3. 在通知流的名称中，选择您创建的流。
       
    4. 保存更改。