在舊版 Agentforce Builder 中使用電子郵件設定客戶拓展

建立工作人員

為客戶拓展建立排程工作人員。

修改工作人員

依預設,「客戶拓展」可與連線至傳訊工作階段的「參與主題」搭配使用。「電子郵件轉個案」無法與傳訊工作階段搭配使用。因此,您要設定要連線至電子郵件的工作人員必須經過修改。

1. 進入「設定」,尋找並選取「Agentforce 工作人員」。
2. 開啟您建立的工作人員。
3. 按一下「在產生器中開啟」。
4. 在 Agentforce Builder 中,按一下「子工作人員」。
5. 開啟「Field Service 的約會管理」 子代理程式。
6. 移除動作。
   1. 按一下「此子工作人員的動作」。
   2. 針對「取得參與主題」動作,按一下列結尾的箭頭,然後選取「從子代理程式移除」。
7. 修改指示。
   1. 按一下「子工作人員組態」。
   2. 刪除「DD SCENARIO GUIDELINES」指示。
   3. 在「必要指導方針」指示中,刪除參照「取得參與主題」動作的第一個項目符號。

設定通知流程

當分派員要求重新預訂約會並傳送 SMS 給客戶時,便會觸發通知流程。設定流程以便傳送電子郵件給客戶,而非具有預先定義的主旨與內文。

1. 在「設定」中,尋找並選取「流程」。
2. 開啟「Field Service:通知客戶流程。
3. 按一下「另存新流程」,然後輸入標籤。
4. 刪除不需要的元素。
   1. 在「連絡人是否存在?」元素中,按一下功能表,然後選取「刪除元素」。其下的所有元素會隨後刪除。
   2. 在「取得連絡人」元素中,按一下功能表,然後選取「刪除元素」。
5. 開啟「工具箱」。
6. 刪除所有公式。
   

   小秘訣 從清單的底部開始,以避免發生相依性錯誤。
7. 建立變數。
   1. 按一下「新增資源」。
   2. 針對「資源類型」，選取「變數」。
   3. 針對「API 名稱」,輸入 appointmentNumber。
   4. 針對「資料類型」，選取「文字」。
   5. 按一下「完成」。
8. 為電子郵件主旨建立電子郵件範本。
   1. 按一下「新增資源」。
   2. 針對「資源類型」,選取「文字範本」。
   3. 針對「API 名稱」,輸入 SubjectTextTemplate。
   4. 針對「內文」,輸入電子郵件的主旨,例如:您即將到來的 {!workType} 約會 ({!appointmentNumber}) 需要重新排程
      

      備註 在您的主題中包含這些變數十分重要。在建立的「個案」中,您將無法看到傳送給客戶的原始電子郵件。透過將這些變數新增至主旨,當客戶回覆電子郵件時,您會在他們回覆的電子郵件主旨中看到詳細資料 (Re:您的即將到來 {!workType} 約會 ({!serviceAppointmentId}) 必須重新排程)。
9. 為電子郵件內文建立電子郵件範本。
   1. 按一下「新增資源」。
   2. 針對「資源類型」,選取「文字範本」。
   3. 針對「API 名稱」,輸入 BodyTextTemplate。
   4. 針對「內文」,輸入電子郵件的內文,例如:
      抱歉造成不便,但我們需要在 {!scheduledStartTime} 重新排程您的即將到來 {!workType} 約會。哪個日期和時間適合您?
10. 在「取得服務約會」元素之後,新增包含以下詳細資料的「指派」元素。
    1. 標籤：從約會指派變數
    2. 變數:scheduledStartTime、Operator:等於,值:取得服務約會 > 已排程開始的服務約會
    3. 變數:workType、Operator:等於,值:取得服務約會中的服務約會 > 工作類型識別碼 > 工作類型名稱
    4. 變數:appointmentNumber、Operator:等於,值:取得服務約會中的服務約會 > 約會編號
11. 在「指派」元素之後,新增「動作」元素。
    1. 動作：傳送電子郵件
    2. 標籤：傳送電子郵件
    3. 收件者地址:取得服務約會中的服務約會 > 連絡人識別碼 > 電子郵件
    4. 寄件者類型:OrgWideEmailAddress
    5. 寄件者電子郵件地址:輸入所需電子郵件地址
    6. 主題：SubjectTextTemplate
    7. 內文：BodyTextTemplate
    8. Rich Text 格式化內文:False
12. 儲存流程。您的流程應如下所示。
    
13. 啟用流程。
14. 將流程連線至您的設定。
    1. 進入 App Launcher，找到並選取「Field Service 設定」。
    2. 在「全域動作」中,開啟「Agentforce」索引標籤。
    3. 在「通知流程的名稱」中,選取您建立的流程。
       
    4. 儲存您的變更。