(省略可能)従来の Agentforce Builder での見込み客に対する顧客が開始するスケジュールの設定
デフォルトでは、認証済みの顧客のみが顧客主導のスケジュールを使用できます。見込み客が取引先責任者レコードなしで予定をスケジュールできるようにゲストユーザーアクセスを設定できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Field Service および Foundation が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition、または Einstein 1 Field Service Edition または Agentforce 1 Field Service Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Flow Builder でフローを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
-
フローからゲストユーザーを有効にします。
- [設定] で、[フロー] を見つけて選択します。
- Field Service： Send Verification Code フローを開きます。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
- ツールボックスを開きます。
- enableGuestUser 変数を開きます。
-
デフォルト値を False から True に変更します。
- [完了] をクリックします。
- フローを保存して有効化します。
-
サブエージェントを追加します。
- [設定] で、[Agentforce Agents] を見つけて選択します。
- エージェントを開きます。
- [ビルダーで開く] をクリックします。
- エージェントをすでに有効化している場合は、無効化して変更します。
- [サブエージェント] から、[新規] をクリックし、[アセットライブラリから追加] を選択します。
- [Contact Creation for Field Service (Field Service の取引先責任者作成)] サブエージェントを選択し、[完了] をクリックします。
-
出力変数をコンテキスト変数に対応付けます。
- [サブエージェント] から、[Contact Creation for Field Service (Field Service の取引先責任者作成)] サブエージェントを開きます。
- [This Subagent’s Actions (このサブエージェントのアクション)] をクリックします。
- [Create Contact for Field Service] アクションを開きます。
-
[出力] セクションで、次の変数を対応付けます。
Is Verified to isCustomerVerified.
取引先責任者 ID から VerifiedCustomerId
-
アクションに検索条件を追加します。
- [Field Service の取引先責任者作成] サブエージェントで、検索条件アイコンをクリックします。
- [検索条件を割り当て] で、[検証済みメール] を選択します。
- 変更内容を保存します。
- エージェントを有効化します。
- 必要な権限を追加します。「顧客が開始するスケジュールのオブジェクトおよびフィールド権限」を参照してください。
メモ ゲストユーザー機能は、組織の標準取引先責任者一致ルールの影響を受けます。このルールでは、名と姓が同じ 2 つの取引先責任者レコードが作成されないようにします。この動作を許可する場合は、ルールを変更します。「Standard Contact Duplicate Rule」を参照してください。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
