Revisar los requisitos previos para la programación autónoma en el nuevo Agentforce Builder
Asegúrese de completar estos pasos antes de crear sus agentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Field Service y Foundations, o Einstein 1 Field Service Edition o Agentforce 1 Field Service Edition. |
Si utilizó Salesforce Go para configurar su agente, todos estos pasos ya están completados y puede omitir la conexión del agente con su canal de mensajería.
- Asegúrese de que Field Service está activado.
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Configurar IA generativa de Einstein
Nota La configuración de Data 360 no es obligatoria para Programación autónoma. - Active Agentforce.
- Asegúrese de que los nombres y las descripciones de sus tipos de trabajo son lo más detallados y precisos posible. El agente de IA utiliza estos detalles para encontrar el tipo de trabajo más preciso para cada solicitud. Por ejemplo, un tipo de trabajo denominado Instalación puede tener esta descripción: "Configuración de nuevos electrodomésticos, incluyendo la conexión apropiada a líneas de energía, agua o gas, y garantizando que el electrodoméstico está completamente operativo".
- Asegúrese de que su agente puede asignar territorios de servicio a citas de servicio implementando un mecanismo de clasificación de territorios de servicio, por ejemplo, puede utilizar polígonos de mapa. Además, asegúrese de que los territorios de servicio tienen miembros de territorio de servicio activos.
- Asegúrese de tener una Política de programación. De forma predeterminada, el agente utiliza la política de programación Customer First, que incluye las reglas de trabajo requeridas. Estas reglas de trabajo ayudan al agente a obtener los puestos de hora para una cita. Si modificó la política de programación Cliente primero o si prefiere utilizar una política de programación diferente, asegúrese de que incluye las reglas de trabajo Regla de tiempo de coincidencia para el inicio y la finalización programados de citas. Consulte Crear y gestionar políticas de programación de Field Service.
- Asegúrese de que las transiciones de estado están configuradas. Por ejemplo, si no tiene una transición Programada a Cancelada, el agente no puede cancelar citas. Consulte Personalizar el flujo de trabajo de citas de servicio.
- Asegúrese de tener un canal de mensajería donde sus clientes puedan iniciar pláticas con el agente de Programación iniciada por el cliente. Puede utilizar un canal de mensajería existente o crear uno nuevo. El agente puede conectarse a cualquiera de los canales de mensajería que admiten los agentes de Servicio Agentforce.
- Asegúrese de tener una cola de reserva para pláticas distribuidas. Puede utilizar una cola existente o crear una nueva.
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