Examen des prérequis de la planification autonome dans le nouveau Générateur Agentforce
Assurez-vous de suivre ces étapes avant de créer vos agents.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition with Field Service and Foundations, ou Einstein 1 Field Service Edition ou Agentforce 1 Field Service Edition. |
Si vous avez utilisé Salesforce Go pour configurer votre statut d'agent, toutes ces étapes sont déjà terminées et vous pouvez ignorer la connexion de l'agent à votre canal de messagerie.
- Assurez-vous que Field Service est activé.
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Configuration de l'IA générative Einstein
Remarque La configuration de Data 360 n'est pas requise pour la Planification autonome. - Activez Agentforce
- Assurez-vous que les noms et les descriptions de vos types de travail sont aussi détaillés et précis que possible. L'agent IA utilise ces informations pour rechercher le type de travail le plus précis pour chaque requête. Par exemple, un type de travail nommé Installation peut avoir cette description, « Configuration de nouveaux appareils, y compris le raccordement approprié aux conduites d'alimentation en eau, d'eau ou de gaz, et s'assurer que l'appareil est pleinement opérationnel ».
- Assurez-vous que votre agent peut attribuer des territoires de service à des rendez-vous de service en implémentant un mécanisme de classification des territoires de service. Vous pouvez par exemple utiliser des polygones de carte. Assurez-vous également que les territoires de service ont des membres actifs.
- Assurez-vous que vous avez une stratégie de planification. Par défaut, l'agent utilise la stratégie de planification Customer First, qui inclut les règles de travail requises. Ces règles de travail aident l'agent à obtenir les créneaux horaires d'un rendez-vous. Si vous avez modifié la stratégie de planification Customer First ou si vous préférez utiliser une autre stratégie de planification, assurez-vous qu'elle inclut les règles de travail Règle de correspondance pour le début et la fin planifiés des rendez-vous. Consultez Création et gestion de stratégies de planification Field Service.
- Assurez-vous que les transitions de statut sont configurées. Par exemple, si vous n'avez pas de transition Planifié vers Annulé, l'agent ne peut pas annuler des rendez-vous. Consultez Personnalisation du workflow Rendez-vous de service.
- Assurez-vous que vous avez un canal de messagerie dans lequel vos clients peuvent initier des conversations avec l'agent Planification initiée par le client. Vous pouvez utiliser un canal de messagerie existant ou en créer un. L'agent peut se connecter à n'importe quel canal de messagerie que les agents Agentforce Service prennent en charge.
- Assurez-vous d'avoir une file d'attente de repli pour les conversations escaladées. Vous pouvez utiliser une file d'attente existante ou en créer une.
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