Revisione dei prerequisiti per la pianificazione autonoma nel nuovo Agentforce Builder
Assicurarsi di completare questi passaggi prima di creare gli agenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Field Service e Foundations, oppure Einstein 1 Field Service Edition o Agenteforce 1 Field Service Edition. |
Se Salesforce Go è stato utilizzato per impostare l'agente, tutti questi passaggi sono già stati completati e si può passare alla connessione dell'agente al canale di messaggistica.
- Assicurarsi che Field Service sia abilitato.
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Impostazione dell'intelligenza artificiale generativa Einstein
Nota L'impostazione di Data 360 non è necessaria per la pianificazione autonoma. - Abilitare Agentforce.
- Assicurarsi che i nomi e le descrizioni dei tipi di lavoro siano il più possibile dettagliati e precisi. L'agente AI utilizza questi dettagli per trovare il tipo di lavoro più preciso per ogni richiesta. Ad esempio, un tipo di lavoro denominato Installazione può avere questa descrizione: "Impostazione di nuovi elettrodomestici, compreso un collegamento adeguato alle linee elettriche, idriche o del gas, e verifica che l'apparecchio sia completamente operativo".
- Assicurarsi che l'agente possa assegnare i territori di servizio agli appuntamenti di servizio implementando un meccanismo di classificazione dei territori di servizio, ad esempio utilizzando i poligoni su mappa. Assicurarsi inoltre che i territori di servizio abbiano membri del territorio di servizio attivi.
- Assicurarsi di disporre di una policy di pianificazione. Per impostazione predefinita, l'agente utilizza la policy di pianificazione Customer First, che include le regole di lavoro richieste. Queste regole di lavoro aiutano l'agente a ottenere le finestre temporali per un appuntamento. Se la policy di pianificazione Customer First è stata modificata o se si preferisce utilizzare una policy di pianificazione diversa, assicurarsi che includa le regole di lavoro Corrispondenza temporale per l'inizio e la fine pianificati degli appuntamenti. Vedere Creazione e gestione delle policy di pianificazione di Field Service.
- Assicurarsi che le transizioni di stato siano impostate. Ad esempio, se non si dispone di una transizione da Pianificato a Annullato, l'agente non può annullare gli appuntamenti. Vedere Personalizzazione del flusso di lavoro degli appuntamenti di servizio.
- Assicurarsi di disporre di un canale di messaggistica in cui i clienti possano avviare le conversazioni con l'agente Pianificazione avviata dal cliente. È possibile utilizzare un canale di messaggistica esistente o crearne uno nuovo. L'agente può connettersi a qualsiasi canale di messaggistica supportato dagli agenti di Agentforce Service.
- Assicurarsi di avere un'area di attesa di fallback per le conversazioni inoltrate al livello superiore. È possibile utilizzare un'area di attesa esistente o crearne una nuova.
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