Revise os pré-requisitos para agendamento autônomo no novo Agentforce Builder
Conclua estas etapas antes de criar seus agentes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Field Service and Foundations, ou Edição Einstein 1 Field Service ou Edição Agentforce 1 Field Service. |
Se você tiver usado o Salesforce Go para configurar o agente, todas essas etapas já estarão concluídas e poderá pular para conectar o agente ao seu canal de mensagens.
- Certifique-se de que o Field Service esteja habilitado.
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Configurar a IA generativa do Einstein
Nota A configuração do Data 360 não é necessária para o Agendamento autônomo. - Habilite Agentforce.
- Certifique-se de que os nomes e descrições de seus tipos de trabalho sejam os mais detalhados e precisos possíveis. O agente de IA usa esses detalhes para encontrar o tipo de trabalho mais preciso para cada solicitação. Por exemplo, um tipo de trabalho chamado Instalação pode ter esta descrição: "Configurar novos aparelhos, incluindo conexão adequada a linhas de eletricidade, água ou gás, e garantir que o aparelho esteja totalmente operacional".
- Garanta que seu agente possa atribuir territórios de serviço a compromissos de serviço implementando um mecanismo de classificação de território de serviço, por exemplo, você pode usar polígonos de mapa. Além disso, garanta que os territórios de serviço tenham membros de território de serviço ativos.
- Você deve ter uma política de agendamento. Por padrão, o agente usa a política de agendamento Cliente primeiro, que inclui as regras de trabalho necessárias. Essas regras de trabalho ajudam o agente a obter os períodos para um compromisso. Se você tiver modificado a política de agendamento Cliente primeiro ou se preferir usar uma política de agendamento diferente, certifique-se de que ela inclua as regras de trabalho Regra de horário de correspondência para o início e o fim agendados de compromissos. Consulte Criar e gerenciar políticas de agendamento do Field Service.
- Certifique-se de que as transições de status estejam configuradas. Por exemplo, se você não tiver uma transição Agendado para Cancelado, o agente não poderá cancelar compromissos. Consulte Personalizar o fluxo de trabalho de compromisso de serviço.
- Certifique-se de que você tenha um canal de mensagens em que seus clientes possam iniciar conversas com o agente de agendamento iniciado pelo cliente. Você pode usar um canal de mensagens existente ou criar um novo. O agente pode se conectar a qualquer um dos canais de mensagens compatíveis com os agentes do Agentforce Service.
- Você deve ter uma fila de fallback para conversas escalonadas. Você pode usar uma fila existente ou criar uma nova.
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