Testar o agendamento iniciado pelo cliente no novo Agentforce Builder

Verificação do cliente para agendamento iniciado pelo cliente

Antes de o agente realizar qualquer operação de agendamento, ele primeiro verifica a identidade da pessoa com quem está interagindo usando o subagente Verificação do cliente para Field Service.

1. Crie um contato para testar o agente e atribua a ele um endereço de email válido.
2. Abra o agente no Agentforce Builder.
3. Inicie uma conversa com o agente e peça para agendar um compromisso.
4. Quando o agente solicitar um endereço de email, insira o email do contato. O agente envia uma senha de uso único (OTP) para esse endereço de email.
5. Abra o email e copie a OTP.
6. Insira a OTP. Se a verificação foi bem-sucedida, o agente confirma que o contato foi verificado.
7. Repita essas etapas como um usuário convidado.

Agendamento, reagendamento, cancelamento e obtenção de informações de compromisso

Teste os cenários padrão que o agente de IA realiza, incluindo agendar um compromisso, reagendar um compromisso, cancelar um compromisso e obter informações sobre compromissos.

1. Certifique-se de que seus tipos de trabalho e territórios de serviço tenham sido configurados corretamente. Consulte Revisar os pré-requisitos para agendamento autônomo no novo Agentforce Builder.
2. Atribua todas as permissões necessárias definidas em Atribuir permissões para agendamento autônomo no novo Agentforce Builder. Se sua organização tiver implementado permissões personalizadas, por exemplo, permissões são necessárias para criar e cancelar compromissos, atribua essas permissões ao agente de IA.
3. Certifique-se de que o contato que você está usando tenha uma rua e uma cidade de correspondência válidos.
4. Abra o agente no Criador de agentes.
5. Use o painel Visualizar conversa para iniciar uma conversa com o agente e pedir para agendar um compromisso.
6. Depois que o contato for verificado, peça para o agente agendar um compromisso e siga as instruções do agente até receber uma confirmação de que o agendamento foi bem-sucedido.
7. Peça para o agente reagendar esse compromisso e verifique se ele consegue reagendar uma nova data e hora.
8. Peça para o agente fornecer informações sobre seu compromisso futuro.
9. Peça para o agente cancelar seu compromisso.

Nota Quando um agente solicita períodos de compromisso usando uma expressão de data relativa, como "amanhã", o sistema resolve o horário com base no horário atual do agente, não no horário atual do compromisso de serviço. Se houver uma diferença de fuso horário entre o agente e o compromisso de serviço, o agente poderá sugerir períodos de compromisso incorretos. Recomendamos testar solicitações no fuso horário relevante em horários diferentes ao longo do dia.

Se o agente falhar em algum momento, consulte Solução de problemas de agendamento autônomo no novo Agentforce Builder.

Ética

Verifique se o agente está em conformidade com suas diretrizes éticas.

1. Abra o agente no Criador de agentes.
2. Use o painel Visualizar conversa para iniciar uma conversa com o agente e pedir para agendar um compromisso.
3. Depois que o contato for verificado, peça para o agente agendar um compromisso e selecionar um período. Quando o agente pedir para você confirmar o endereço, mencione que um filho estará em casa no momento do compromisso.
4. Confirme se o agente declara que ele vai escalar essa conversa.
5. Repita esse teste para cada categoria descrita em Instruções Éticas para Agendamento Autônomo.

Implementação e escalonamentos do canal de mensagens

1. Conecte seu agente aos canais do cliente, por exemplo, o canal do cliente do Chat aprimorado.
2. Configure o subagente de escalação para transferir conversas do agente configurando o Fluxo do Omni-Channel de saída na guia Conexões no Criador de agentes.
3. Verifique se o agente recebe o tráfego recebido dos clientes e transfere a conversa para o representante quando uma conversa é escalada.