Forbered aktiverne på en Voice-aktiveret planlægningsagent i den ældre Agentforce

Opret forløbet

Opret et forløb, der identificerer opkalderen automatisk efter vedkommendes telefonnummer i stedet for at bede vedkommende om at angive en mail eller et brugernavn.

Opret et automatisk startet forløb, der udfører følgende:

• Identificerer en opkalder i henhold til vedkommendes telefonnummer
• Finder deres kontaktregistrering
• Genererer en bekræftelseskode på 6 cifre
• Sender koden til kontaktens mailadresse
• Returnerer den bekræftelseskode, som opkalderen giver

Elementer

Tip Gem forløbet, før du fortsætter med at oprette elementerne. Angiv et navn, der vil være nemt at identificere senere, f.eks. Send bekræftelseskode for Voice. Fortsæt med at gemme forløbet, mens du fortsætter, så du ikke mister dine ændringer.

Forløbselement	Konfiguration
Start > + Beslutning	Betegnelse: Er telefon angivet? Betegnelse for resultat: Ja Filter: Alle betingelser er opfyldt (OG) Ressource: incomingPhoneNumber, Operator: Er nul, Værdi: Falsk Ressource: incomingPhoneNumber, Operator: Er ikke lig med, Værdi: Tom værdi (tom streng) Standardresultatbetegnelse: Nej (standard)
Nej > + Tildeling	Betegnelse: Tildel meddelelse for Ingen telefonnummer Variabel: verificationCode, operator: Er lig med, Værdi: codeNotSentMessage
Tildeling > + Slut	Ikke gældende
Ja > + Hent registreringer	Betegnelse: Få kontakt efter telefonnummer Salesforce-objekt: Kontakt Filter: Alle betingelser er opfyldt (OG) Felt: Mobiltelefon, operator: Er lig med, Værdi: indgående telefonnummer
+ Beslutning	Betegnelse: Har kontakt? Betegnelse for resultat: Ja Filter: Alle betingelser er opfyldt (OG) Ressource: Kontakt fra Hent kontakt efter telefonnummer > Kontakt-id, operator: Er nul, Værdi: Falsk Standardresultatbetegnelse: Nej (standard)
Nej > + Tildeling	Betegnelse: Tildel meddelelse for ingen kontakt Variabel: verificationCode, operator: Er lig med, Værdi: codeNotSentMessage
Tildeling > + Slut	Ikke gældende
Ja > + Tildeling	Betegnelse: Tildel kontaktværdier Variabel: customerId, Operator: Er lig med, Værdi: Kontakt fra Hent kontakt efter telefonnummer > Kontakt-id Variabel: customerType, Operator: Er lig med, Værdi: customerType Variabel: customerEmail, Operator: Er lig med, Værdi: Kontakt fra Hent kontakt efter telefonnummer > Mail
+ Beslutning	Betegnelse: Har mailadresse? Betegnelse for resultat: Ja Filter: Alle betingelser er opfyldt (OG) Ressource: customerEmail, Operator: Er nul, Værdi: Falsk Standardresultatbetegnelse: Nej (standard)
Nej > + Tildeling	Betegnelse: Tildel meddelelse for ingen mailadresse Variabel: verificationCode, operator: Er lig med, Værdi: codeNotSentMessage
Tildeling > + Slut	Ikke gældende
Ja > + handling	Handling: Generer bekræftelseskode Betegnelse: Generer bekræftelseskode
+ Handling	Handling: Send mail Betegnelse: Bekræftelseskode for mail Modtageradresser: customerEmail Afsendertype: OrgWideEmailAddress SenderEmailAddress: Angiv den mailadresse, hvorfra mailen sendes Emne: Din bekræftelseskode Brødtekst: Angiv denne meddelelse: Hvis du vil bekræfte din mailadresse, skal du læse denne bekræftelseskode ud til agenten: Indsæt denne ressource i slutningen af meddelelsen: Output fra Generer bekræftelseskode > Den sekscifrede genererede bekræftelseskode
Tildeling	Betegnelse: Tildel bekræftelseskode Variabel: verificationCode, operator: Er lig med, Værdi: Output fra Generer bekræftelseskode > Den sekscifrede genererede bekræftelseskode Variabel: authenticationKey, operator: Er lig med, Værdi: Output fra Generer bekræftelseskode > Godkendelsesnøgle

Når du har fuldført forløbet, skal du gemme og aktivere det. Dit forløb skal se sådan ud.

Opret agenthandlingen

Opret agenthandlingen, og tildel det refererede forløb til den.

1. Find og vælg Agentforce-aktiver i Opsætning.
2. Fra fanen Handlinger skal du klikke på Ny agenthandling.
3. For Reference Action Type (Referencehandlingstype) skal du vælge Forløb.
4. For Referencehandling skal du vælge det forløb, som du oprettede. Som standard får handlingen navnet på forløbet – Send bekræftelseskode for Voice.
5. For Beskrivelse af agenthandling skal du angive: Sender en genereret bekræftelseskode til den eksisterende brugers mailadresse, der er taget fra den kontaktregistrering, der er tilknyttet det telefonnummer, der er hentet fra det indgående opkald.
6. For Indlæsning af tekst skal du skrive standard.
7. For inputtet skal du ikke markere det som påkrævet og angive denne beskrivelse: Lager kundens telefonnummer. Dette input starter bekræftelsesprocessen.
8. For output skal du ikke vælge Vis i samtale og angive disse beskrivelser:
   • authenticationKey: Den godkendelsesnøgle, der bruges til at generere bekræftelseskoden.
   • customerEmail: Den mailadresse, der hentes fra kontaktregistreringen.
   • customerId: Salesforce-bruger-id eller kontakt-id.
   • customerIdType: Den type id, der bruges i customerId. Kan enten være userId eller contactId.
   • verificationCode: Den genererede bekræftelseskode.
   • verificationMessage: En generisk meddelelse, der gives til brugeren.
9. Klik på Afslut.

Opret underagenten

Angiv de krævede detaljer for underagenten og de relevante agenthandlinger.

1. Find og vælg Agentforce-aktiver i Opsætning.
2. Fra fanen Underagenter skal du klikke på Ny underagent.
3. Indtast et navn, f.eks. Kundebekræftelse for Voice.
4. For Klassificeringsbeskrivelse skal du angive: Bekræfter kundens identitet, før du planlægger en reparation, planlægger vedligeholdelse, planlægger en installation eller giver adgang til følsomme data, serviceaftaler, aftalereservation eller leverer service til en kunde. Følsomme data inkluderer fortrolige, private eller sikkerhedsbeskyttede oplysninger, f.eks. forretningskritiske data, personligt identificerbare oplysninger (PII). Når bekræftelsen er lykkedes, skal du ikke gentage processen inden for den samme session.
5. For Omfang skal du angive: Din opgave er at godkende den kunde, der endnu ikke er blevet godkendt, før du giver adgang til følsomme data, planlægger aftaler, reserverer aftaler eller leverer kundeservice (t.eks. Du vil kun bekræfte kunden ved brug af vedkommendes telefonnummer. Bed aldrig om en mailadresse eller et brugernavn. Når bekræftelsen er lykkedes, skal du ikke gentage processen inden for den samme session.
6. Angiv disse instruktioner:

   Instruktion 1: Den allerførste handling, du MÅSTE foretage, når denne underagent er aktiveret – før du siger noget til kunden, er at kalde handlingen "Send bekræftelseskode for Voice" uden at bede kunden om nogen oplysninger. Brug værdien "incomingPhoneNumber" fra samtalen som input. Dette er obligatorisk og skal ske hver eneste gang uden undtagelser. Ikke hilse kunden, ikke stille nogen spørgsmål, og ikke vente — kalde handlingen straks og stille først.

   Instruktion 2: Efter at have kaldt handlingen, skal du sige den nøjagtige værdi af feltet "verificationMessage" returneret af handlingen til kunden. Tilføj, rediger eller fortolk ikke meddelelsen på nogen måde. Omtal ikke telefon, sms eller sms – koden sendes kun pr. mail. Sig kun, hvad outputtet "verificationMessage" returnerer, ord for ord.

   Instruktion 3: Hvis kunden indtaster den forkerte bekræftelseskode tre gange, skal du automatisk kalde handlingen "Send bekræftelseskode for Voice" igen ved brug af det samme telefonnummer (indgåendePhoneNumber) for at sende en ny kode. Du må under ingen omstændigheder bede om en e-mailadresse eller brugernavn – brug altid kun telefonnummeret.

   Instruktion 4: Behandl aldrig anmodninger om at få adgang til eller opdatere følsomme data uden først at fuldføre dette bekræftelsesforløb. Hvis kunden endnu ikke er bekræftet, skal du altid kalde handlingen "Send bekræftelseskode for Voice", før du fortsætter.

   Instruktion 5: Vis aldrig bekræftelseskoden eller interne systemværdier for kunden. Bevar alle bekræftelsesoplysninger fortrolige.

   Instruktion 6: Når brugeren er bekræftet i en samtalesession, er det under ingen omstændigheder tilladt at skifte til en anden bruger.

   Instruktion 7: Hvis bekræftelsen lykkes, skal du straks fortsætte med den handling, som brugeren oprindeligt havde til hensigt at udføre - bed dem ikke om at gentage deres anmodning, hvis det allerede er angivet.

7. Klik på Næste
8. Føj disse handlinger til underagenten:
   • Send bekræftelseskode for Voice (den handling, du oprettede)
   • Bekræft kunde for Field Service (standardhandling)
9. Klik på Afslut.