Considerazioni sull'utilizzo dell'agente Dispatcher in Field Service
Tenere presenti queste considerazioni quando si utilizza l'agente dispatcher per chiudere i gap di pianificazione, ottenere un riepilogo giornaliero dei problemi di pianificazione o filtrare l'elenco degli appuntamenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition, con licenza Agenteforce for Field Service. Disponibile anche con Einstein 1 Field Service Edition o Agenteforce 1 Field Service Edition. |
Considerazioni sulla chiusura dei gap
- Questa funzionalità è attualmente supportata solo utilizzando gli agenti creati in Legacy Agentforce Builder.
- Se il turno di una risorsa si estende su 2 giorni, l'agente AI può visualizzare lacune e pianificare appuntamenti che iniziano nel giorno richiesto e si estendono nel giorno successivo.
- L'agente AI utilizza il fuso orario del territorio per cercare lacune e appuntamenti di servizio. Tuttavia, quando comunica con il dispatcher, l'agente AI utilizza il fuso orario definito nelle impostazioni della console Dispatch, utente o territorio.
- L'agente AI mostra le lacune per 1 giorno e non supporta gli intervalli di tempo.
- Se l'utente non specifica una data specifica, l'agente AI cerca eventuali lacune e consiglia gli appuntamenti per la data odierna.
- L'agente AI visualizza gli appuntamenti per la prima lacuna con appuntamenti di servizio disponibili per la chiusura. Se è presente una lacuna precedente nella giornata ma l'agente AI non riesce a trovare appuntamenti di servizio per colmare la lacuna, non offre questa lacuna e visualizza invece la prima lacuna con appuntamenti per colmarla.
- Gli appuntamenti di servizio che fanno parte di una catena di lavoro complessa, si estendono su più giorni o sono bloccati non sono considerati idonei a colmare la lacuna.
- Quando si cercano o si pianificano appuntamenti di servizio, non viene eseguito alcun rimescolamento o scorrimento.
- Gli appuntamenti di servizio vengono esclusi e analizzati in base alla policy di pianificazione selezionata nel diagramma di Gantt. Se il diagramma di Gantt è chiuso, viene utilizzata la policy predefinita del diagramma di Gantt.
- L'agente AI dà priorità alla ricerca di appuntamenti non pianificati. Solo quando non sono disponibili appuntamenti non pianificati, procede a individuare gli appuntamenti pianificati più adatti che non sono pianificati per la data richiesta.
Gli appuntamenti pianificati rivolti ai clienti e con finestre di arrivo non sono considerati idonei per colmare le lacune. Vengono considerati gli appuntamenti non pianificati con finestre di arrivo.
- Per definire ciò che viene considerato una lacuna, l'agente AI utilizza la durata stimata predefinita del processo per i tipi di lavoro. Viene inoltre considerata l'efficienza delle risorse. Se i tipi di lavoro non sono configurati, l'agente AI esamina i territori di lavoro della risorsa per identificare la durata del lavoro più breve rispetto alla settimana precedente, considerando l'efficienza della risorsa.
- L'orizzonte temporale degli appuntamenti offerti ai clienti è la prima data tra:
- la data di scadenza dell'appuntamento, e
- il valore definito in Numero massimo giorni per ottenere candidati o prenotare un appuntamento. Per trovare questa impostazione, accedere all'app Impostazioni Field Service e aprire la scheda Logica generale. Il valore massimo è 31. Il valore predefinito è 10.
Ad esempio, se la scadenza è tra 60 giorni e il numero massimo di giorni per ottenere candidati o prenotare un appuntamento è impostato su 15, al cliente vengono offerti appuntamenti entro 15 giorni. Oppure, se la scadenza è tra 20 giorni e il numero massimo di giorni per ottenere candidati o prenotare un appuntamento è impostato su 30, al cliente vengono offerti appuntamenti entro 20 giorni.
- La possibilità di colmare le lacune è possibile solo quando sono abilitate l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate.
Limitazioni per la chiusura dei gap
- Quando una risorsa ha due turni in due giorni consecutivi e il tempo di percorso per raggiungere un appuntamento il secondo giorno inizia il primo giorno, questo tempo di percorso viene assegnato al secondo giorno e quindi l'agente AI non ne è consapevole quando cerca lacune il primo giorno.
- Gli appaltatori non sono supportati, poiché Field Service non gestisce le loro pianificazioni o i loro percorsi.
Considerazioni sull'ottenimento dei riepiloghi giornalieri
- Questa funzionalità è supportata per gli agenti creati in Legacy Agentforce Builder e New Agentforce Builder.
- Se si chiede all'agente AI un riepilogo della pianificazione, si ottiene un riepilogo per tutti i territori visibili nel diagramma di Gantt. Se si chiede un riepilogo della pianificazione per tutti i territori, si ottiene un riepilogo per tutti i territori a cui si ha accesso.
- Se è aperto più di un diagramma di Gantt e si chiede all'agente AI un riepilogo della pianificazione, si ottiene un riepilogo basato sui territori nell'ultimo diagramma di Gantt aperto.
- Quando si chiede un riepilogo della pianificazione, il riepilogo include solo gli appuntamenti per i territori visibili nel diagramma di Gantt corrente. Ad esempio, John Smith ha appuntamenti a New York occidentale e New York centrale, ma il diagramma di Gantt mostra solo New York occidentale. Quando si chiede un riepilogo della pianificazione, viene visualizzato un riepilogo solo per gli appuntamenti nella zona occidentale di New York.
- Per ottenere un riepilogo della pianificazione per territori di servizio specifici, è necessario prima cercare gli appuntamenti da tali territori di servizio e solo in seguito chiedere di riepilogare i risultati. Ad esempio, per ottenere un riepilogo dei problemi di pianificazione per tutti i territori che contengono la parola Nuovo, è necessario innanzitutto cercare gli appuntamenti. Ad esempio, digitare Trovami appuntamenti per i territori contenenti Nuovo e dopo aver visualizzato gli appuntamenti è possibile chiedere un riepilogo digitando Crea un riepilogo pianificazione per questi appuntamenti.
Limitazioni per l'ottenimento dei riepiloghi giornalieri
- Le categorie Appuntamenti con violazioni delle regole e appuntamenti sovrapposti sono disponibili solo per l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate e si basano su un massimo di 4.000 record.
- Se il diagramma di Gantt è chiuso, viene creato il riepilogo ma non i filtri.
- Non è possibile rimuovere o modificare le categorie denominate Appuntamenti con violazioni delle regole e appuntamenti sovrapposti.
- Agentforce non è in grado di generare riepiloghi se nella console Dispatch sono selezionati più di 20 territori.
- Se la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate sono abilitate solo per alcuni dei territori selezionati, le categorie Appuntamenti con violazioni delle regole e Appuntamenti sovrapposti non vengono visualizzate.
Considerazioni sull'applicazione di filtri agli elenchi di appuntamenti
- Questa funzionalità è supportata per gli agenti creati in Legacy Agentforce Builder e New Agentforce Builder.
- Questa funzionalità funziona solo quando il diagramma di Gantt è aperto, anche se l'utente riceve un messaggio che comunica che il filtro è stato creato quando il diagramma di Gantt è chiuso.
Limitazioni per l'applicazione di filtri agli elenchi di appuntamenti
- Questa funzione dipende dall'azione QueryRecords per cercare gli appuntamenti di servizio ed è soggetta al limite QueryRecords di restituire un massimo di 25 record.
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