Considerações sobre o uso do agente supervisor no Field Service
Lembre-se destas considerações ao usar o agente supervisor para preencher lacunas de agenda, obter um resumo diário de problemas de agendamento ou filtrar sua lista de compromissos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer, com uma licença Agentforce para Field Service. Também disponível com Einstein 1 Field Service Edition ou Agentforce 1 Field Service Edition. |
Considerações sobre Preenchimento de lacunas
- No momento, há suporte para essa funcionalidade apenas usando agentes integrados no Criador de Agentforce legado.
- Se o turno de um recurso se estender por mais de dois dias, o agente de IA poderá mostrar lacunas e agendar compromissos que começam no dia solicitado e se estendem até o dia seguinte.
- O agente de IA usa o fuso horário do território para procurar lacunas e compromissos de serviço. No entanto, ao se comunicar com o supervisor, o agente de IA usa o fuso horário definido nas configurações do Console do supervisor, seja usuário ou território.
- O agente de IA mostra lacunas para 1 dia e não oferece suporte a intervalos de tempo.
- Se o usuário não especificar uma data específica, o agente de IA pesquisará lacunas e recomendará compromissos para hoje.
- O agente de IA mostra compromissos para a primeira lacuna que tem compromissos de serviço disponíveis para preenchê-la. Se houver uma lacuna anterior no dia, mas o agente de IA não conseguir encontrar compromissos de serviço para preenchê-la, ele não oferecerá essa lacuna e, em vez disso, exibirá a primeira lacuna que tem compromissos para preenchê-la.
- Compromissos de serviço que fazem parte de uma cadeia de trabalho complexa, abrangem vários dias ou estão fixados não são considerados elegíveis para preencher a lacuna.
- Quando você pesquisa ou agenda compromissos de serviço, nenhuma reorganização ou deslocamento será realizado.
- Os compromissos de serviço são filtrados e analisados com base na política de agendamento selecionada no Gantt. Se o Gantt estiver fechado, a política padrão do Gantt será usada.
- O agente de IA prioriza a localização de compromissos não agendados. Somente quando não há compromissos não agendados disponíveis, ele prossegue para localizar os compromissos agendados mais adequados que não estão agendados para a data solicitada.
Compromissos agendados voltados para o cliente e com janelas de chegada não são considerados elegíveis para preencher lacunas. Compromissos não agendados com janelas de chegada são considerados.
- Para definir o que é considerado uma lacuna, o agente de IA usa a duração estimada do trabalho predefinida para tipos de trabalho. Além disso, a eficiência do recurso é considerada. Se os tipos de trabalho não estiverem configurados, o agente de IA examinará os territórios de trabalho do recurso para identificar a duração do trabalho mais curta da semana anterior, considerando a eficiência do recurso.
- O horizonte de tempo dos compromissos oferecidos aos clientes é a primeira data entre:
- a data de vencimento do compromisso, e
- o valor definido em Máximo de dias para obter candidatos ou reservar um compromisso. Para localizar essa configuração, acesse o aplicativo Configurações do Field Service e abra a guia Lógica geral. O valor máximo é 31. O valor padrão é 10.
Por exemplo, se a data de vencimento for em 60 dias e o máximo de dias para obter candidatos ou agendar um compromisso estiver definido como 15, o cliente receberá compromissos dentro de 15 dias. Ou, se a data de vencimento for em 20 dias e o máximo de dias para obter candidatos ou agendar um compromisso estiver definido como 30, o cliente receberá compromissos dentro de 20 dias.
- A capacidade de preencher lacunas é possível apenas quando o Agendamento e otimização aprimorados estiver habilitado.
Limitações de preenchimento de lacunas
- Quando um recurso tem dois turnos em dois dias consecutivos e o tempo de deslocamento para um compromisso no dia dois começa no dia um, esse tempo de deslocamento é atribuído ao dia dois e, portanto, o agente de IA não está ciente disso ao pesquisar lacunas no dia um.
- Não há suporte para prestadores de serviço, pois o Field Service não gerencia suas agendas ou rotas.
Considerações para obter resumos diários
- Essa funcionalidade é compatível com agentes criados no Criador do Agentforce legado e no Criador do Agentforce novo.
- Se você pedir ao agente de IA um resumo da agenda, receberá um resumo de todos os territórios visíveis no Gantt. Se você pedir um resumo da agenda para todos os territórios, receberá um resumo para todos os territórios aos quais você tem acesso.
- Se houver mais de um Gantt aberto e você solicitar ao agente de IA um resumo da agenda, receberá um resumo com base nos territórios no último Gantt aberto.
- Quando você solicita um resumo da agenda, o resumo inclui compromissos para territórios visíveis apenas no Gantt atual. Por exemplo, John Smith tem compromissos em Nova York Ocidental e Nova York Central, mas seu Gantt mostra apenas Nova York Ocidental. Quando você solicita um resumo da agenda, vê um resumo apenas para compromissos no oeste de Nova York.
- Para obter um resumo da agenda para territórios de serviço específicos, primeiro, pesquise compromissos desses territórios de serviço e, em seguida, peça para resumir os resultados. Por exemplo, para obter um resumo dos problemas de agendamento para todos os territórios que contêm a palavra Novo, você primeiro precisa pesquisar os compromissos. Por exemplo, digite Encontrar-me compromissos para territórios contendo Novo e, depois de ver os compromissos, você pode solicitar um resumo digitando Criar um resumo de agenda para esses compromissos.
Limitações para obter resumos diários
- As categorias Compromissos com violações de regra e Compromissos sobrepostos estão disponíveis apenas para Agendamento e otimização aprimorados e são baseadas em até 4.000 registros.
- Se o Gantt estiver fechado, o resumo será criado, mas os filtros não serão.
- Não é possível remover ou alterar as categorias chamadas Compromissos com Violações de regra e Compromissos sobrepostos.
- O Agentforce não poderá gerar resumos se mais de 20 territórios estiverem selecionados no Console de despacho.
- Se Agendamento e otimização aprimorados estiver habilitado apenas para alguns dos territórios selecionados, as categorias Compromissos com violações de regra e Compromissos sobrepostos não serão mostradas.
Considerações sobre a filtragem de listas de compromissos
- Essa funcionalidade é compatível com agentes criados no Criador do Agentforce legado e no Criador do Agentforce novo.
- Essa funcionalidade funciona apenas quando o Gantt está aberto, mesmo que o usuário receba uma mensagem informando que o filtro foi criado quando o Gantt é fechado.
Limitações da filtragem de listas de compromissos
- Esse recurso depende da ação QueryRecords para pesquisar compromissos de serviço e está sujeito ao limite de QueryRecords de retornar no máximo 25 registros.
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