在 Field Service 中使用分派員工作人員的考量事項
使用分派員工作人員填補排程間隙、取得排程問題的每日摘要,或篩選約會清單時,請記住以下考量事項。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,具有 Agentforce for Field Service 授權。亦適用於 Einstein 1 Field Service Edition 或 Agentforce 1 Field Service Edition。 |
填補缺口的考量事項
- 目前僅使用在舊版 Agentforce Builder 中建立的工作人員支援此功能。
- 如果資源的排班範圍超過 2 天,則 AI 工作人員可以顯示間隙,並排程在要求日開始且延長到隔日的約會。
- AI 工作人員使用區域範圍的時區尋找間隙和服務約會。不過,當與分派員通訊時,AI 工作人員會使用在「分派主控台」設定中定義的時區 (使用者或區域範圍)。
- AI 工作人員會顯示 1 天的間隙,且不支援時間範圍。
- 如果使用者未指定特定日期,則 AI 工作人員會搜尋間隙並建議今天的約會。
- AI 工作人員會針對可填入服務約會的第一個缺口顯示約會。如果當天有較早的間隙,但 AI 工作人員找不到用來填補該間隙的服務約會,則不會提供此間隙,而是會顯示要填補的約會中第一個間隙。
- 屬於複雜工作鏈一部分、跨多日或已固定的服務約會不會視為符合填補缺口的資格。
- 搜尋或排程服務約會時,不會執行重新安排或滑動。
- 系統會根據甘特圖中選取的排程原則來篩選出並分析服務約會。如果甘特圖已關閉,則會使用甘特圖的預設原則。
- AI 工作人員會排定尋找未排程約會的優先順序。只有在沒有可用的未排程約會時,才會繼續尋找並未排程在要求日期的最適合排程約會。
排程的約會面向客戶且有抵達時段不會視為符合填補間隙的資格。系統會考慮具有抵達時段的未排程約會。
- 為了定義視為間隙的項目,AI 工作人員會針對工作類型使用預先定義的估計工作期間。此外,也考量資源效率。如果未設定工作類型,則 AI 工作人員會檢查資源的工作區域範圍,以找出與上週相比最短的工作持續時間,同時考量資源的效率。
- 提供給客戶的約會時間範圍是下列時間之間的最早日期:
- 約會的到期日期,以及
- 在 「取得候選項目或預訂約會的天數上限」中定義的值。若要尋找此設定,請移至「Field Service 設定」應用程式,然後開啟「一般邏輯」索引標籤。最大值為 31。預設值為 10。
例如,如果到期日為 60 天,且取得候選項目或預訂約會的天數上限設定為 15,則會在 15 天內為客戶提供約會。或者,如果到期日期在 20 天內,且取得候選項目或預訂約會的天數上限設定為 30,則客戶會在 20 天內提供約會。
- 只有在啟用「增強型排程和最佳化」時,才能填補間隙。
填補缺口的限制
- 當資源在連續兩天有兩個排班,且第二天約會的路途時間從第一天開始,則此路途時間會指派給第二天,因此 AI 工作人員在第一天搜尋間隙時不會注意到。
- 不支援承包商,因為 Field Service 不會管理其排程或路線。
取得每日摘要的考量事項
- 此功能支援在舊版 Agentforce Builder 和新增 Agentforce Builder 中建立的工作人員。
- 如果您要求 AI 工作人員提供排程摘要,您會得到甘特圖中所有可見區域範圍的摘要。如果您要求所有區域範圍的排程摘要,您會得到您擁有存取權的所有區域範圍摘要。
- 如果開啟多個甘特圖,且您要求 AI 工作人員提供排程摘要,則會根據您上次開啟甘特圖中的區域範圍取得摘要。
- 當您要求排程摘要時,摘要會包含僅在目前甘特圖中可見區域範圍的約會。例如,John Smith 在西紐約和紐約中部有約會,但您的甘特圖只會顯示西紐約。當您要求排程摘要時,您只會看到約會在西紐約的摘要。
- 若要取得特定服務區域範圍的排程摘要,您必須先從這些服務區域範圍搜尋約會,然後才要求摘要結果。例如,若要取得包含「新」一詞之所有區域範圍的排程問題摘要,您必須先搜尋約會。例如,輸入包含「新增」之區域範圍的「尋找我」約會,然後在您查看約會後,輸入「為這些約會建立排程摘要」,即可要求摘要。
取得每日摘要的限制
- 「違反規則的約會」與「重疊的約會」種類僅適用於「增強型排程和最佳化」,且以最多 4,000 筆記錄為基礎。
- 如果甘特圖已關閉,則會建立摘要,但不會建立篩選條件。
- 您無法移除或變更名為「違反規則的約會」和「重疊的約會」的種類。
- 如果在分派主控台中選取的區域範圍超過 20 個,Agentforce 便無法產生摘要。
- 如果僅針對某些選取的區域範圍啟用「增強型排程和最佳化」,則不會顯示「違反規則的約會」和「重疊的約會」種類。
篩選約會清單的考量事項
- 此功能支援在舊版 Agentforce Builder 和新增 Agentforce Builder 中建立的工作人員。
- 此功能僅在甘特圖開啟時運作,即使使用者收到訊息表示甘特圖關閉時已建立篩選條件。
篩選約會清單的限制
- 此功能取決於搜尋服務約會的 QueryRecords 動作,且受限於傳回最多 25 筆記錄的 QueryRecords 限制。
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