Field Service에 대한 서비스 약속 만들기 지침
서비스 약속은 Field Service 작업이 고객에게 수행되도록 추적하며 일반적으로 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목과 연결되어 있습니다. 서비스 약속을 만들고 관리하는 방법을 알아봅니다. 서비스 약속은 지정된 위치에서 특정 유형의 작업에 대한 시간 범위가 있는 방문을 나타냅니다. 일반적으로 서비스 약속은 광범위한 작업을 나타내는 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목과 연결됩니다. 서비스 약속을 만들고 관리하는 방법을 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| Field Service 핵심 기능, 관리 패키지, 모바일 앱은 Enterprise, Unlimited, Developer, Edition에서 사용 가능합니다. |
- 서비스 약속 보기
- 다음 위치에 서비스 약속이 표시됩니다.
- 서비스 약속 탭
- 작업 주문, 작업 주문 행 항목 또는 서비스 리소스에 대한 서비스 약속 관련 목록
- 발송자 콘솔
- 서비스 약속 만들기
- 여러 방법으로 서비스 약속을 만들 수 있습니다. 연결된 작업 유형을 사용하여 서비스 약속을 먼저 작업 주문을 만들고 작업 주문 페이지 레이아웃에서 대상 또는 약속 예약을 사용하여 약속을 생성하고 예약하거나 자동으로 서비스 약속 생성이 선택된 작업 주문에 작업 유형을 연결하는 것이 좋습니다.
사용 사례
난... 어떻게 해야 하나요? 페르소나 수동으로 서비스 약속을 만듭니다(예: 인바운드 전화 통화에서 직접 고객 방문을 만들고 예약). 고객을 위해 수행할 작업을 나타내는 작업 주문 레코드를 만듭니다. 작업 유형에서 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목이 생성될 때 하위 서비스 약속을 만들려면 서비스 약속 자동 만들기를 선택합니다.
그런 다음, 작업 주문 페이지 레이아웃에서 사용할 수 있는 Visualforce 작업을 사용하여 후보 확보 또는 약속 예약을 사용하여 약속을 예약할 수 있습니다.
- 콜 센터 담당자
- 발송자
대량 서비스 약속 레코드를 만듭니다(예: 예약되지 않은 서비스 점검 작업 생성). 서비스 점검 계획을 사용하여 주어진 간격 및 기준을 기반으로 서비스 약속을 만듭니다.
그런 다음, 대량(대량) 스케줄 또는 최적화를 사용하여 서비스 약속을 예약할 수 있습니다.
- 관리자
- 발송자
미리 계획된 작업을 만듭니다(예: 예약해야 하는 외부 시스템에서 가져오는 작업). Data Loader를 사용하여 레코드를 가져옵니다.
서비스 약속을 통합을 통해 생성할 수 있도록 외부 시스템이 웹 서비스를 통해 호출할 수 있는 Apex 클래스를 사용하여 서비스 약속을 만듭니다.
그런 다음, 대량(대량) 스케줄 또는 최적화를 사용하여 서비스 약속을 예약할 수 있습니다. 또는 작업 주문 페이지 레이아웃에서 사용할 수 있는 Visualforce 작업을 사용하여 각 약속을 개별적으로 예약하십시오. 후보 확보 또는 약속 예약
- 관리자
- 발송자
특정 시나리오 또는 필수 기준을 기반으로 서비스 약속 레코드를 만듭니다. 플로와 같은 자동화 도구 또는 Apex 트리거 및 Apex 클래스와 같은 프로그래밍 프로세스를 사용하여 비즈니스 논리를 기반으로 레코드를 만듭니다. - 관리자
노트 서비스 리소스 레코드에 있는 서비스 약속 관련 항목에 대해서 약속을 만들 수는 없지만 기존 약속에 리소스를 할당할 수 있습니다. - 서비스 약속 삭제
- 약속이 취소되는 경우 약속을 삭제하거나 상태를 취소됨으로 변경할 수 있습니다. 작업 주문 같은 상위 레코드를 삭제하면 하위 서비스 약속이 삭제됩니다.
- 다른 레코드와 서비스 약속 연결
- 서비스 약속에 항상 상위 레코드가 있으며, 이는 작업 주문, 작업 주문 행 항목, 기회, 계정 또는 자산일 수 있습니다. 상위 레코드는 서비스 약속의 특성에 대해 알려줍니다.
- 작업 주문 및 작업 주문 행 항목의 서비스 약속이 수행 중인 작업의 추가 상세 보기를 제공합니다. 또한 이 연결을 통해 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목이 사용되는 경우에만 사용할 수 있는 기술 요구 사항, 자원 기본 설정, 기타 엔티티와 같은 Field Service 제공 예약 논리를 더 많이 사용할 수 있습니다. 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목을 서비스 약속의 상위 레코드로 사용하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 자산 및 계정을 서비스 약속 상위 레코드로 지정하는 대신 관련 필드 및 목록을 통해 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목에 자산 및 계정을 연결합니다. 작업 주문 및 작업 주문 행 항목을 사용하면 과업에 대한 일반적인 정보를 입력할 수 있으며, 서비스 약속을 통해 예약 및 소유권을 추적할 수 있습니다. 작업 유형에서 서비스 약속 자동 만들기를 선택하면 해당 작업 유형을 사용하는 모든 작업 주문 또는 작업 주문 행 항목에 하위 서비스 약속이 추가됩니다. 일정 및 최적화의 서비스 약속은 설정에 따라 예약됩니다.
