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Synchronisieren von Services und Ressourcenabwesenheiten mit Ereignissen mithilfe der Kalendersynchronisierung
Mithilfe der Kalendersynchronisierung können Sie Ihre Services und Ressourcenabwesenheiten mit Kalenderereignissen synchron halten. Durch die Synchronisierung von Services und Ressourcenabwesenheiten mit oder aus Kalenderereignissen können Sie eine genaue Ansicht Ihrer Services- und Ressourcenverfügbarkeit aufrechterhalten, wenn Sie Ereignisse erstellen und Besprechungen über Ihren Salesforce-Kalender anfordern. Ereignisse können dann zwischen externen Kalendern und Salesforce synchronisiert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Synchronisieren von Services und Ressourcenabwesenheiten mit Salesforce-Kalenderereignissen: | "Erstellen" und "Bearbeiten" für Servicetermine und "Bearbeiten" für Ressourcenabwesenheit |
| Synchronisieren von Services und Ressourcenabwesenheiten aus Salesforce-Kalenderereignissen: | "Erstellen" und "Bearbeiten" für Servicetermine und "Bearbeiten" für Ressourcenabwesenheit |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
- Öffnen Sie die Anwendung Field Service-Admin im App Launcher und klicken Sie auf die Registerkarte Field Service-Einstellungen.
- Wählen Sie Freigabe | Kalendersynchronisierung aus und konfigurieren Sie unter Servicetermine und Ressourcenabwesenheit die folgenden Einstellungen.
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Synchronize Services from Salesforce calendar events (Services aus Salesforce-Kalenderereignissen synchronisieren) | Bei entsprechender Aktivierung werden "Arbeitsauftrag" und "Servicetermin" erstellt, sobald ein Ereignisdatensatz erstellt wird und das Feld "Ereignis-Datensatztypen" der Einstellung "Calendar Event Type" (Kalenderereignistyp) entspricht.
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| Synchronize Services to Salesforce calendar events (Services mit Salesforce-Kalenderereignissen synchronisieren) | Sofern aktiviert, wird jedes Mal, wenn der Status eines Servicetermins auf "Abgesendet" festgelegt wird, ein Ereignisdatensatz für die zugewiesene Serviceressource erstellt.
Wenn es mehrere zugewiesene Ressourcen gibt, wird nur für die erste zugewiesene Ressource ein Ereignisdatensatz erstellt. Wenn der Servicetermin neu zugewiesen wird, wird der dem Ereignis zugewiesene Inhaber nicht aktualisiert. Wenn der zugewiesene Inhaber des Ereignisses aktualisiert wird, wird auch die zugewiesene Ressource des Servicetermins aktualisiert. Wenn der Servicetermin neu geplant wird, werden die Start- und Endzeit des Ereignisses aktualisiert. Dies gilt jedoch nur, wenn der Servicetermin über einen übergeordneten Datensatz vom Typ "Arbeitsauftrag" oder "Arbeitsauftragsbelegposten" verfügt. Hinweis Wenn für Field Service der geplante Start bis zum geplanten Ende des Servicetermins länger als 14 Tage dauert, werden im Salesforce-Kalender aufgrund einer Obergrenze von 14 Tagen keine Ereignisse erstellt.
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| Calendar Event type (Kalenderereignistyp) | Der Wert im Feld "Ereignistyp" des Ereignisobjekts, das steuert, ob ein Servicetermin und ein Arbeitsauftrag erstellt werden. |
| Enforce validations when syncing Service Appointments and Salesforce calendar events (Validierungen beim Synchronisieren von Serviceterminen und Salesforce-Kalenderereignissen erzwingen) | Steuert, ob die Aktualisierung ignoriert werden kann, wenn der jeweilige Datensatz nicht aktualisiert werden kann, oder ob die Aktualisierung ohne Aktualisierung des jeweiligen Datensatzes fortgesetzt werden soll. Wenn diese Einstellung beispielsweise nicht aktiviert ist und Sie die geplante Startzeit des Servicetermins aktualisieren und im Ereignisobjekt eine Validierungsregel vorhanden ist, die Aktualisierungen an der Startzeit des Ereignisses verhindert, wird der geplante Termin aktualisiert, das Ereignis jedoch nicht. Das Ereignis weist weiterhin die ursprüngliche Startzeit des Servicetermins auf. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden beide Datensätze nicht aktualisiert. |
| Synchronize Absences from Salesforce calendar (Abwesenheiten aus dem Salesforce-Kalender synchronisieren) | Wenn diese Option aktiviert ist, wird jedes Mal, wenn ein Ereignisdatensatz erstellt wird und das Feld "Ereignistyp" mit der Einstellung "Calendar Event Type" (Kalenderereignistyp) identisch ist, ein Datensatz für die Ressourcenabwesenheit für den zugewiesenen Benutzer erstellt.
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| Synchronize Absences to Salesforce calendar (Abwesenheiten mit dem Salesforce-Kalender synchronisieren) | Sofern aktiviert, wird bei jeder Erstellung eines Datensatzes zur Ressourcenabwesenheit mit "Datensatztyp – Nichtverfügbarkeit" für eine Serviceressource ein Ereignisdatensatz für den mit dem Serviceressourcen-Datensatz verknüpften Benutzer erstellt. Wenn Sie ein Ereignis mit "Ereignistyp = Abwesenheit" erstellen, wird der Datensatz "Ressourcenabwesenheit" erstellt und das Feld "Typ" wird auf "Thema" des Ereignisses festgelegt. Für das Feld "Typ" wird ein inaktiver Wert erstellt, sofern er nicht vorhanden ist. |
| Calendar Event type (Kalenderereignistyp) | Der Wert im Feld "Ereignistyp" des Ereignisobjekts, der steuert, ob ein Datensatz zur Ressourcenabwesenheit erstellt wird. |
| Enforce validations when syncing resource absences and Salesforce calendar events (Erzwingt beim Synchronisieren von Ressourcenabwesenheiten und Salesforce-Kalenderereignissen Validierungen) | Steuert, ob eine Aktualisierung ignoriert werden kann, wenn der jeweilige Datensatz nicht aktualisiert werden kann, oder ob die Aktualisierung ohne Aktualisierung des jeweiligen Datensatzes fortgesetzt werden soll. |
Überlegungen
- Untergeordnete Ereignisse werden nicht unterstützt.
- Wiederkehrende Ereignisse erstellen einen einzelnen Servicetermin-Datensatz und einen einzelnen Datensatz zur Ressourcenabwesenheit.
- Wenn Sie ein Ereignis mit mehreren eingeladenen Teilnehmern erstellen, wird nur eine Ressourcenabwesenheit für die Person erstellt, die das Ereignis erstellt hat.
- Belegschaften werden nicht unterstützt, da die Serviceressource als Belegschaft keinen Benutzer hat, dem Termine zugewiesen werden können.
- Wenn Sie Ereignisse in einem Massenvorgang erstellen, aktualisieren oder löschen und einer der Ereignisdatensätze zu einem Fehler führt, werden von der Kalendersynchronisierung keine Ereignisse in dieser Anforderung synchronisiert.
- Sie können kein Ereignis vom Typ "Ressourcenabwesenheit" oder "Servicetermin" erstellen, wenn das Feld "Name" mit einem Lead oder das Feld "Bezug zu" mit einem beliebigen Wert ausgefüllt ist. Das Feld "Bezug zu" wird für die Ressourcenabwesenheit oder den Servicetermin beibehalten, die erstellt und verknüpft werden, nachdem das neue Ereignis eingefügt wurde. Sie können ein Ereignis nicht mit einem Leaddatensatz verknüpfen, wenn das Ereignis bereits über das Feld "Bezug zu" mit einem anderen Objekt verknüpft ist.
- Da Gastbenutzern der Site die Berechtigung "Ereignisse bearbeiten" nicht zugewiesen werden kann, wird die Kalendersynchronisierung für Gastbenutzer der Site nicht unterstützt. Entsprechend werden Ereignisse nicht erstellt, geändert oder gelöscht, nachdem ein Gastbenutzer einen Servicetermin oder eine Ressourcenabwesenheit geändert hat.
