Overvejelser i forbindelse med planlægning af arbejdsstyrke

Gennemse overvejelser for brug af arbejdsstyrkeplanlægning, og få mere at vide om understøttede aftaletyper.

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition

Overvejelser

Ændringer, der foretages af registreringer direkte gennem SObject-API'er eller ved at redigere felter på registreringssiden, kalder ikke planlægningslogik, planlægningsregler eller planlægningspolitikker. Sletning af en tildelt ressource på en serviceaftale eller fjernelse af en interaktionsdeltager tilsidesætter f.eks. planlægningssystemet. Hvis du vil anvende planlægningslogik, skal du bruge planlægningsforløbene.
Salesforce Shield sporer ændringer af den primære registrering, men sporer ikke ændringer af relaterede enheder. Shield registrerer f.eks. ændringer på en serviceaftale, men ikke på tilknyttede registreringer af typen Tildelt ressource eller Interaktionsdeltager.

Planlægning af arbejdsstyrke understøtter aktuelt typer på stedet og virtuelle aftaler.

Type	Beskrivelse	Eksempler
På stedet	Aftaler, der er udført på et kontor, et bureau eller et anlæg.	Gennemgange, høringer, vejledningssessioner, bestyrelsesmøder
Virtuelt	Aftaler, der udføres fjernt via video eller telefon.	Fjernhøringer, virtuelle checks

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!