Überlegungen zur Belegschaftsplanung

Lesen Sie die Überlegungen zur Verwendung der Belegschaftsplanung und erfahren Sie mehr über unterstützte Termintypen.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition

Überlegungen

Änderungen, die direkt über SObject-APIs oder durch Bearbeiten von Feldern auf der Datensatzseite an Datensätzen vorgenommen werden, rufen keine Planungslogik, Planungsregeln oder Planungsrichtlinien auf. Wenn Sie beispielsweise eine zugewiesene Ressource zu einem Servicetermin löschen oder einen Interaktionsteilnehmer entfernen, wird das Planungsmodul umgangen. Verwenden Sie zum Anwenden der Planungslogik die Planungs-Flows.
Salesforce Shield verfolgt Änderungen am primären Datensatz, nicht jedoch Änderungen an zugehörigen Einheiten. Beispielsweise erfasst Shield Änderungen an einem Servicetermin, nicht jedoch an zugeordneten Datensätzen vom Typ "Zugewiesene Ressource" oder "Interaktionsteilnehmer".

Die Belegschaftsplanung unterstützt derzeit Vor-Ort- und virtuelle Termintypen.

Typ	Beschreibung	Beispiele
Vor Ort	Termine, die in einem Büro, einer Agentur oder einer Einrichtung durchgeführt werden.	Überprüfungen, Anhörungen, Orientierungssitzungen, Vorstandssitzungen
Virtuell	Termine, die remote über Video oder Telefon durchgeführt werden.	Remote-Beratungen, virtuelle Check-ins

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