Viktige punkter om arbeidsstyrkeplanlegging

Se gjennom viktige punkter om bruk av arbeidsstyrkeplanlegging, og finn ut mer om støttede avtaletyper.

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition

Vurderinger

Endringer som gjøres i poster direkte via SObject API-er eller ved å redigere felt på postsiden, kaller ikke opp planleggingslogikk, planleggingsregler eller planleggingspolicyer. Sletting av en tildelt ressurs i en tjenesteavtale eller fjerning av en interaksjonsdeltaker omgår for eksempel planleggingsmotoren. Bruk planleggingsflytene til å bruke planleggingslogikk.
Salesforce Shield sporer endringer i den primære posten, men sporer ikke endringer i relaterte enheter. Shield fanger for eksempel opp endringer i en tjenesteavtale, men ikke i tilknyttede Tildelte ressurs- eller Interaksjonsdeltaker-poster.

Arbeidsstyrkeplanlegging støtter for øyeblikket typer for kundebesøk og virtuelle avtaler.

Type	Beskrivelse	Eksempler
På stedet	Avtaler som utføres på et kontor, et agentur eller et fasilitet.	gjennomganger, høringer, orienteringsøkter, bestyrelsesmøter
Virtuelt	Avtaler som utføres eksternt via video eller telefon.	Eksterne konsultasjoner, virtuelle innsjekkinger

Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?

La oss få vite det slik at vi kan forbedre!