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Otorgar acceso a recursos de servicio de contratista a la aplicación móvil Field Service
La forma en que realiza un seguimiento de trabajo de contrato en Salesforce depende del modo en que desea realizar el seguimiento de la capacidad, asignar citas, intercambiar datos con contratistas y proporcionarles acceso a la aplicación móvil Field Service. Siga estos pasos sencillos para agregar contratistas a su base de datos y proporcionarles el acceso que necesitan.
Crear en Cuenta y Contactos
Cree una cuenta que represente al contratista, algo parecido a Contratación de compañías Widget. A continuación cree contactos vinculados a la cuenta. Cree al menos un contacto para el gerente contratista. Si otros contratistas necesitan acceder a sitios de Experience Builder, cree contactos para cada usuario.
Configurar acceso y permisos
Dependiendo de las licencias que adquirió su organización, puede asignar a los contratistas la licencia Customer Community Plus o Comunidad de socios. Si ambos tipos de licencia están disponibles, las licencias de socio son perfectas para usuarios implicados en ventas o distribución con su compañía. Las licencias de comunidad son obligatorias para acceder a sitios de Experience Cloud.
Asigne la licencia de conjunto de permisos Programación de Field Service para que el usuario pueda incluirse en la programación. Asigne la licencia de conjunto de permisos Field Service Mobile a los usuarios que necesitan acceso a la aplicación móvil Field Service. A continuación, cree un perfil de usuario para contratistas (recomendado) y configure sus permisos de objeto.
Iniciar sesión más rápido con vínculos profundos
Utilice la vinculación profunda para establecer automáticamente la URL de inicio de sesión y simplificar el proceso de incorporación para contratistas. Los usuarios simplemente hacen clic en el vínculo e ingresan sus credenciales de inicio de sesión para acceder a la aplicación móvil Field Service con mayor rapidez sin escribir una URL larga.
Por ejemplo, utilice la URL proporcionada para agregar una conexión a un servidor. Este ejemplo, el servidor se guarda en la lista Cambiar servidor. Proporcione a los usuarios acceso rápido eliminando la necesidad de repetidos intentos de inicio de sesión: com.salesforce.fieldservice://v1/login/<server_name>/<server_url>.
Este ejemplo establece la URI de inicio de sesión, envía usuarios directamente a https://my.site.come/contractor/login y guarda el registro de inicio de sesión en la lista Cambiar servidor como empleado: com.salesforce.fieldservice://v1/login/employee/my.site.com/contractor/login
Para una vinculación profunda óptima a la aplicación móvil Field Service:
- Cree un nombre fácil de usar para identificar el servidor, como
<server_name>. - Evite espacios, puntuación y caracteres que no sean letras o números, especialmente si los trabajadores deben iniciar sesión en múltiples sitios.
- No incluya http o https al especificar la URL.
- Pruebe su vínculo antes de compartir, porque no todas las aplicaciones admiten hacer clic en vínculos que no sean http.
- Otorgar acceso y permisos a contratistas
Para otorgar a su plantilla móvil acceso a la aplicación móvil Field Service, configúrela con los permisos y la licencia de usuario correctos.
