Crear citas de servicio para Field Service

Las citas de servicio se pueden agregar a órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo, oportunidades, prospectos, cuentas o activos. Sin embargo, la asociación de citas de servicio con órdenes de trabajo o partidas de órdenes de trabajo le permite utilizar la lógica de programación de Field Service Mobile y Field Service disponible solo cuando se utiliza una orden de trabajo o partida de orden de trabajo.

Puede crear citas de servicio de cualquiera de estas formas.

• Cree citas de servicio manualmente creando una orden de trabajo con un tipo de trabajo asociado. Para generar una cita de servicio secundaria cuando se crea una orden de trabajo o una partida de orden de trabajo a partir del tipo de trabajo, asegúrese de que Crear cita de servicio automáticamente está seleccionada.
• Cree registros de citas de servicio de forma masiva basándose en intervalos y criterios específicos utilizando planes de mantenimiento.
• Cree trabajo planificado previamente utilizando el Cargador de datos para importar registros.
• Cree registros de citas de servicio basándose en su lógica de negocio para un escenario o criterios específicos utilizando herramientas de automatización, como Flujo, o procesos programáticos como un desencadenador Apex y Clase Apex.

Puede crear un registro Cita de servicio desde la ficha Citas de servicio (seleccionando Nueva cita de servicio) o desde la lista relacionada Citas de servicio en un registro (haciendo clic en Nuevo) y luego rellenarlo manualmente. Sin embargo, no se recomienda crear una cita de servicio sin programación, ya que la cita no se tiene en cuenta en términos de capacidad y utilización hasta que se programa. Le recomendamos crear registros de órdenes de trabajo y que el sistema cree citas de servicio automáticamente solo cuando sea necesaria una visita programada al cliente. Puede hacerlo utilizando Obtener candidatos o Reservar citas en el formato de página Orden de trabajo o asociando un Tipo de trabajo a la Orden de trabajo con la opción Crear cita de servicio automáticamente activada.

Nota Al crear una cita, defina cualquier SLA o restricción importante que pueda afectar a la programación de la cita. Por ejemplo, defina Requisitos de habilidades en la orden de trabajo para asegurarse de que el trabajo está asignado a un recurso de servicio cualificado, defina un Inicio temprano y una Fecha de vencimiento en la cita para asegurarse de que el trabajo está programado dentro del SLA de plazo de tiempo apropiado. Además, defina una dirección que esté correctamente geocodificada en una geolocalización válida para garantizar que el tiempo de desplazamiento se calcula con precisión al programar. Todos estos detalles determinan si la cita se puede programar, cuándo se puede programar la cita, a qué recurso de servicio y otros factores.

Nota

• En el Gantt, las citas de servicio se etiquetan utilizando sus números de cita. Para personalizar la etiqueta de la cita de servicio, rellene el campo Etiqueta de Gantt en el registro de la cita.
• Si se realiza una asignación durante la programación o la optimización (funciones del paquete gestionado Field Service) los registros del recurso asignado se crean automáticamente.
• Si una cita tiene más de un recurso asignado, solo se reconoce el recurso asignado creado en primer lugar en la programación y en la consola de despachador. Sin embargo, si la cita está asignada a un recurso de servicio de tipo Plantilla, los registros de recurso asignados se crean automáticamente para los miembros de la plantilla y los detalles de asignación se muestran correctamente en la consola de despachador.

Cuando el trabajador móvil completa la cita, permita que rellene la sección Horas actuales para indicar las horas de inicio y finalización de la cita. Además, puede ingresar los minutos que se tarda en llegar a la cita en el campo Tiempo de desplazamiento actual en el registro de recurso asignado. Esta información es útil para fines de auditoría y creación de reportes y auditorías después de completar el trabajo. Además, los trabajadores móviles pueden ingresar los minutos que se tardan en llegar a la cita en el campo Tiempo de desplazamiento actual en el registro de recurso asignado.