Вы находитесь здесь:
Создание сервисных команд для Field Service
Настройте рабочие группы, которые могут быть назначены встречам выездного обслуживания как единое целое. Сервисная команда - это группа сервисных ресурсов, чьи объединенные навыки и опыт делают их подходящими для совместной работы над встречами. Например, бригада по ремонту устья скважины может содержать гидролога, инженера-механика и электрика.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Базовые функции, управляемый пакет и мобильное приложение Agentforce Field Service and Operations доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания сервисных команд: | Создание для сервисных команд |
| Для создания сервисных команд посредством инструмента управления командами: | Создание для сервисных команд AND Создание для сервисных ресурсов AND Редактирование для сервисных территорий |
| Для создания сервисных ресурсов, представляющих команды: | Создание для сервисных ресурсов |
| Для назначения сервисных команд сервисным встречам: | Правка для сервисных встреч |
| Для просмотра участников сервисной команды: | «Чтение» для сервисных команд И «Чтение» для сервисных ресурсов |
| Для создания, обновления или удаления участников сервисной команды: | Правка для сервисных команд |
Создайте сервисные команды с помощью инструмента управления командами или вкладки «Сервисные команды».
В средстве управления командами
Это функция управляемого пакета Field Service.
- Чтобы открыть средство управления командами, щелкните вкладку «Управление командами» или откройте страницу Lightning.
- Нажмите «Создать сервисную команду», чтобы открыть мастер команды.
- Заполните поля во вкладке «Основы».
- По желанию, добавьте навыки в команду на вкладке «Навыки». Например, команда, которую вы создаете, должна всегда содержать человека с навыком «Сварка». Добавление навыков упрощает поиск потенциальных участников команды с нужными навыками.
- Выберите лидера во вкладке «Лидер команды».
- Спасите команду. Таким образом создается активный сервисный ресурс типа «Команда», используемый во время планирования. Теперь вы можете просматривать команду в средстве управления командами и добавлять к ней участников.
Во вкладке «Сервисные команды»
-
Настройте макеты страниц для поддержки функций команды.
-
Обновите параметры безопасности поля поля «Сервисная команда» в сервисных ресурсах, чтобы оно не было скрытым. Потом добавьте поле в макеты страниц сервисных ресурсов и проверьте, чтобы поле «Пользователь» не было помечено обязательным. Это позволяет создавать сервисные ресурсы, представляющие сервисные команды, чтобы команды могли быть назначены сервисным встречам.
Примечание Хотя поля «Пользователь» и «Сервисная команда» не будут помечены обязательными в пользовательском интерфейсе, записи сервисных ресурсов не могут быть сохранены до заполнения одного из полей. - Обновите параметры безопасности поля поля «Метка диаграммы Ганта» для участников сервисной команды, чтобы оно не было скрытым. Потом добавьте поле в макет страницы участника сервисной команды.
-
Обновите параметры безопасности поля поля «Сервисная команда» в сервисных ресурсах, чтобы оно не было скрытым. Потом добавьте поле в макеты страниц сервисных ресурсов и проверьте, чтобы поле «Пользователь» не было помечено обязательным. Это позволяет создавать сервисные ресурсы, представляющие сервисные команды, чтобы команды могли быть назначены сервисным встречам.
- Во вкладке «Сервисные команды» нажмите «Создать».
- Введите имя команды и идеальный размер и сохраните изменения.
- Добавьте сервисные ресурсы в команду из связанного списка «Участники сервисной команды». Вы можете указать даты начала и окончания для участников и отметить лидера команды.
-
Создайте сервисный ресурс для представления команды, необходимый для планирования. Изменение участников команды не влияет на ее назначения сервисных встреч.
- Во вкладке сервисных ресурсов нажмите «Создать».
- Введите имя команды.
- Если оставить поле «Пользователь» пустым, выберите команду в поле «Сервисная команда».
- Выберите тип ресурса «Команда».
- Выберите «Активно», чтобы иметь возможность назначать команду сервисным встречам и управлять ее участием посредством инструмента управления командами. Сервисные ресурсы типа «Команда» могут быть активированы только при наличии как минимум одного активного участника команды.
- Пропустите параметр оптимизации, который не применяется к сервисным командам.
- Сохраните изменения.
- Рекомендации по планированию сервисных команд
Бригады Field Service, как и отдельные сервисные ресурсы, могут быть назначены для служебных встреч. Узнайте, как отсутствия, эффективность и параметры команды влияют на планирование сервисных команд. - Настройка управления командами
Предоставьте администраторам и диспетчерам Field Service доступ к интерактивному инструменту управления сервисными командами, позволяющему легко создавать сервисные команды и обновлять участников сервисных команд. - Управление участниками Field Service Team
Эффективно управляйте сервисными командами, чтобы соответствовать быстро меняющемуся расписанию выездного обслуживания. Создавайте команды, находите и добавляйте участников с соответствующими навыками, настраивайте даты участия в соответствии с временем встречи и просматривайте расписания и участников всех команд в одном месте.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
