Criar relatórios de clientes do Field Service
No Field Service, crie relatórios de serviço para fornecer aos seus clientes resumos do trabalho que sua equipe de serviço de campo realizou.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar relatórios de serviço: | Editar no objeto pai (ordens de trabalho, itens de linha da ordem de trabalho ou compromissos de serviço) |
| Para enviar um relatório de serviço por email: | Visualizar no objeto pai E Enviar email |
Nota
- Você pode gerar relatórios de serviço em ordens de trabalho, itens de linha de ordem de trabalho e compromissos de serviço.
- Para criar um relatório de serviço no aplicativo móvel do Field Service, vá a um compromisso de serviço, uma ordem de trabalho ou um item de linha da ordem de trabalho. Toque no ícone de ação, em seguida, toque em Criar relatório de serviço.
- Não é possível gerar relatórios de serviço no aplicativo Salesforce1 móvel ou na Experiência da Web do Salesforce móvel.
- Consulte Limitações de modelo de cotação e PDF e Considerações e limitações da renderização de PDF do Visualforce para obter informações sobre as limitações que se aplicam a PDFs de relatórios de serviço.
- Consulte Considerações sobre a adição de imagens a modelos de cotação para obter informações sobre as limitações que se aplicam a imagens adicionadas a relatórios de serviço.
-
Em uma ordem de trabalho, item de linha da ordem de trabalho ou compromisso de serviço, no menu suspenso de ação, clique em Criar relatório de serviço.
Nota Se você não vir esta ação, peça ao administrador do Salesforce para adicioná-la ao layout de página. Não é possível criar relatórios de serviço para compromissos de serviço cujo registro pai seja uma conta, ativo, lead ou oportunidade.
- Use a pesquisa para localizar o modelo que você deseja usar.
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Clique em Criar PDF.
A visualização do relatório de serviço é exibida.
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Para salvar o relatório de serviço no registro, clique em Criar relatório de serviço. Para salvar o relatório no registro e enviar uma cópia para o cliente, clique em Criar e enviar relatório de serviço. Em seguida, preencha os campos de email e clique em Enviar.
O relatório de serviço é salvo na lista relacionada Relatórios de serviço no registro.Nota Após a criação do relatório de serviço, as assinaturas coletadas durante o evento de serviço são excluídas. Use o relatório de serviço salvo para comprovar a assinatura.
Um relatório de serviço é traduzido no idioma selecionado no campo Idioma do relatório de serviço na ordem de trabalho associada. Se esse campo estiver em branco, o relatório usará o idioma padrão da pessoa que o gerou. Para adicionar idiomas, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de idioma de tradução e selecione-a. Clique em Editar ao lado do idioma desejado e clique em Ativar. Para adicionar um usuário como tradutor do idioma, selecione-o na lista disponível, clique em Adicionar e depois em Salvar.
Nota Se você não tiver permissão de Leitura em um objeto ou campo no modelo de relatório de serviço, ele não aparecerá no relatório de serviço que você criou.
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