Loading
Agentforce Field Service ja toiminnot
Inventaariosijaintien luominen Field Servicelle

Inventaariosijaintien luominen Field Servicelle

Sijainnit ovat paikkoja, kuten varastoja, asiakkaiden toimipisteitä tai työajoneuvoja, jossa inventaariota säilytetään Field Service -töitä varten. Luo sijainteja, jotta voit seurata niissä säilytettyjä kohteita ja täydentää varastoja tarvittaessa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Agentforcen Field Service and Operations -ydintoiminnot, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Sijaintien luominen: Sijaintien luontioikeus
Tietueisiin liittyvien sijaintien tarkasteleminen: Tilien lukuoikeus
Tietueisiin liittyvien sijaintien luominen, päivittäminen tai poistaminen: Tilien muokkausoikeus
Osoitteiden tarkasteleminen: Sijaintien lukuoikeus
Osoitteiden luominen, päivittäminen tai poistaminen: Sijaintien muokkausoikeus
  1. Napsauta Sijainnit-välilehdestä Uusi.
  2. Anna sijainnille nimi.
  3. Valitse sijainnin tyyppi:
    • Varasto (oletus)
    • Toimipaikka
    • Pakettiauto
    • Tehdas
  4. Jos sijainti sisältää inventaarion, valitse Inventaariosijainti. Tämä sallii sinun liittää sijainnin inventaariossasi oleviin kohteisiin, joita kutsutaan tuotekohteiksi.
  5. Jos sijainti on liikkuva, kuten pakettiauto tai työkalulaatikko, valitse Liikkuva sijainti.
  6. Täytä muut kentät tarvittaessa.
  7. Napsauta Tallenna.
  8. Luo sijainnille osoitteita Osoitteet-viiteluettelosta. Käytettävissä olevat osoitteiden tyypit ovat Postiosoite, Toimitusosoite, Laskutusosoite ja Kotiosoite.
  9. Voit liittää tiedostoja, kuten rakennussuunnitelmia, valokuvia tai rekisteröintitietoja, Tiedostot-viiteluettelosta.
  10. Luo Palvelualueen sijainnit -viiteluettelosta tietueita osoittaaksesi, mihin palvelualueisiin sijainti kuuluu. Palvelualueen sijainnit ovat varastoja, asiakkaiden toimipisteitä tai ajoneuvoja, jotka sijaitsevat tai toimivat palvelualueella.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article