Field Service-onderhoudsplannen instellen
Maak Field Service-plannen voor preventief onderhoud voor activa zodat uw klanten geen problemen tegenkomen. Met onderhoudsplannen definieert u hoe vaak onderhoudsbezoeken plaatsvinden en genereert u werkorders voor toekomstige bezoeken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Onderhoudsplannen opstellen: | Maken voor onderhoudsplannen |
| Onderhoudsactiva weergeven: | Lezen voor onderhoudsplannen en activa |
| Onderhoudsactiva maken, bijwerken of verwijderen: | Bewerken voor onderhoudsplannen |
| Werkorders genereren voor een onderhoudsplan: | Lezen voor activa en werktypen EN Maken voor werkorders en serviceafspraken |
| Paginalay-outs bewerken: | Toepassing aanpassen |
Opmerking De weergegeven velden hangen af van de instellingen van uw paginalay-out.
- Klik vanuit het tabblad of de gerelateerde lijst Onderhoudsplannen, op Nieuw.
- Voer indien van toepassing een begindatum en een einddatum in, bijvoorbeeld als u een servicecontract hebt dat de klant recht geeft op twee jaar onderhoudsbezoeken. Alle werkorders die zijn gerelateerd aan het plan moeten binnen dit datumbereik vallen.
- Selecteer een werktype. Werkregels voor onderhoud voor het plan en onderhoudsactiva die eronder vallen, nemen het werktype over, maar u kunt het in een ander werktype wijzigen.
- Selecteer een account en contactpersoon die de klant vertegenwoordigen.
- Als het onderhoudsplan werk bijhoudt, dat is aangegeven in een servicecontract, selecteert u het servicecontract. U kunt activa die door het onderhoudsplan worden bestreken, koppelen aan contractregelitems voor het servicecontract.
- Als de onderhoudsbezoeken plaatsvinden op een locatie die wordt bijgehouden in Salesforce, zoals de site van een klant, selecteert u de locatie.
-
Geef in de velden Tijdsbestek voor genereren en Type tijdsbestek voor genereren op hoe ver van tevoren u werkorders tegelijk wilt laten genereren.
Geef bijvoorbeeld voor het genereren van werkorders voor 3 maanden tegelijk, 3 op en selecteer Maanden.
-
Geef de datum op van de eerste werkorder in de volgende batch, die overeenkomt met de Voorgestelde onderhoudsdatum van de werkorder.
Als u bijvoorbeeld het eerste onderhoudsbezoek op 1 mei wilt laten plaatsvinden, geeft u 1 mei op. Wanneer u werkorders genereert, toont de vroegste werkorder een Voorgestelde onderhoudsdatum van 1 mei. De datums voor de latere werkorders zijn gebaseerd op de instellingen Tijdsbestek voor genereren, Frequentie en Einddatum. Batchtiming wordt ook berekend op het niveau van het onderhoudsactivum of het niveau van de werkregel. Als het onderhoudsplan activa of werkregels bevat, wordt Voorgestelde onderhoudsdatum nadat elke batch is uitgevoerd, automatisch bijgewerkt voor:
- de onderhoudsactiva als activa geen werkregels hebben
- de werkregels als activa wel werkregels hebben.
-
Geef optioneel de dagen op voor het begin en het einde van de onderhoudsperiode. Deze instellingen zijn van invloed op de velden Vroegst toegestane start en Vervaldatum voor de serviceafspraken van de werkorders van het onderhoudsplan. Als de velden van de onderhoudsperiode leeg worden gelaten, vermelden de datumvelden voor de serviceafspraak de voorgestelde onderhoudsdatum van hun werkorder.
Voer bijvoorbeeld 3 in voor zowel het begin als het einde van de onderhoudsperiode. Vroegst toegestane start en Vervaldatum liggen respectievelijk 3 dagen vóór en 3 dagen na de voorgestelde onderhoudsdatum op welke werkorder.
-
Als u automatisch werkorders wilt maken, selecteert u Automatisch werkorders genereren. Als deze optie niet is geselecteerd, moet u voor het onderhoudsplan op Werkorders genereren klikken om een nieuwe batch te genereren.
- Als u het genereren van batches wilt uitvoeren vóór de datum van de eerste werkorder in de volgende batch van het onderhoudsplan, voert u een Horizon voor genereren in. Voorbeeld: met een horizon voor genereren van 5 wordt bedoeld dat er 5 dagen vóór de datum van het onderhoudsplan van de eerste nieuwe werkorder in de volgende batch een nieuwe batch werkorders wordt gegenereerd. Als u geen horizon voor genereren opgeeft, wordt de standaardinstelling nul.
- Als u wenst dat er pas een nieuwe batch werkorders wordt gegenereerd nadat de definitieve werkorder in de huidige batch is voltooid, selecteert u Nieuwe batch genereren bij voltooiing. Een werkorder wordt geacht voltooid te zijn wanneer de status ervan in een van de volgende statuscategorieën valt: Kan niet voltooien, Geannuleerd, Voltooid of Gesloten.
Een afzonderlijke werkorder wordt gemaakt voor elk onderhoudsactivum voor elke onderhoudsdatum. Daarom vertegenwoordigt de batchgrootte het tijdsbestek voor genereren, de frequentie en het aantal activa dat wordt gedekt door het plan. Als het plan bijvoorbeeld twee activa bestrijkt en een tijdsbestek voor genereren heeft van 2 maanden met een frequentie van 1 maand, worden er vier werkorders tegelijkertijd gegenereerd. - Als meerdere activa worden gekoppeld aan dit onderhoudsplan, selecteert u een methode voor het genereren van werkorders: één werkorder voor elk activum of werkorderregelitem voor elk activum.
-
Als de methode voor het genereren van werkorders Eén werkorderregelitem per activum is, selecteert u een methode voor het genereren van serviceafspraken: één serviceafspraak voor de bovenliggende werkorder of één serviceafspraak voor elk werkorderregelitem.
Zie Hoe werken methoden voor genereren voor meer informatie over het genereren van werkorders en serviceafspraken.
- Geef een titel en een beschrijving van het onderhoudsplan op.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Voeg onder het plan vallende activa toe in de gerelateerde lijst Activa. Onderhoudsactiva nemen het werktype van hun plan en de datum van de eerste werkorder in de volgende batch over.
Opmerking Als u wilt bepalen welke velden worden weergegeven in de gerelateerde lijst, bewerkt u de gerelateerde lijst in de paginalay-out Onderhoudsactiva in Set-up.
- Als u geavanceerde herhaling wilt gebruiken, voegt u regels voor onderhoudswerk toe in de gerelateerde lijst Regels voor onderhoudswerk om onderhoud te plannen voor alle activa van het plan. Deze regels fungeren als de standaard voor alle activa zonder eigen regels voor onderhoudswerk. Als niet alle activa onder hetzelfde onderhoudsschema vallen, voegt u voor die activa werkregels voor onderhoud toe ter vervanging van de werkregels voor onderhoud van het onderhoudsplan.
- Als u de optie voor het automatisch genereren van werkorders niet hebt geselecteerd, klikt u op Werkorders genereren voor het onderhoudsplan, om een batch van werkorders te genereren. Anders worden ze automatisch voor u gegenereerd.
Generen kan geen gecombineerd totaal van meer dan 2.600 werkorders en werkorderregelitems tegelijk maken. Om het aantal gegenereerde werkorders en werkorderregelitems te verlagen, voert u een van deze wijzigingen door:
- De waarde Frequentie verhogen
- De waarde Tijdsbestek voor genereren verlagen
- Activa verwijderen uit het onderhoudsplan
- Richtlijnen voor het genereren van werkorders van een onderhoudsplan
Field Service-onderhoudsplannen bieden een snelle manier voor het automatiseren van het maken van werkorders voor periodieke onderhoudsbezoeken. Lees hier meer over het genereren van werkorders van een onderhoudsplan. - Richtlijnen voor het werken met regels voor onderhoudswerk
Met werkregels voor onderhoud stelt u verschillende terugkerende onderhoudsschema's in voor onderhoudsactiva. Leer hoe instellingen voor onderhoudswerkregels van invloed zijn op het genereren van werkorders. - Meerdere onderhoudsschema's maken
Om activa in uitstekende conditie te houden, zijn vaak verschillende onderhoudsschema's nodig die met verschillende intervallen worden uitgevoerd. - Richtlijnen voor preventief onderhoud
Als u de productiviteit van technici wilt optimaliseren en de productieve tijd en gemiddelde tijd tot storingen in apparatuur wilt verlengen, maakt u op plannen voor preventief onderhoud voor uw activa.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
