Вы находитесь здесь:
Настройка планов обслуживания Field Service
Создайте планы профилактического обслуживания Field Service для активов, чтобы ваши клиенты никогда не пропускали. С помощью планов обслуживания вы определяете частоту посещений обслуживания и создаете заказ-наряды для будущих посещений.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Базовые функции, управляемый пакет и мобильное приложение Agentforce Field Service and Operations доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания планов обслуживания: | Создание для планов обслуживания |
| Для просмотра активов обслуживания: | «Чтение» для планов обслуживания и активов |
| Для создания, обновления или удаления активов обслуживания: | Редактирование для планов техобслуживания |
| Для создания заказ-нарядов для плана обслуживания: | «Чтение» для активов и типов работы И «Создание» для заказ-нарядов и сервисных встреч |
| Для редактирования макетов страниц: | Настройка приложения |
Примечание Отображаемые поля определяются параметрами макета страницы.
- Во вкладке «Планы техобслуживания» или связанном списке нажмите «Создать».
- Введите дату начала, если применимо, введите дату окончания, например, при наличии сервисного контракта, предоставляющего клиенту право на два года посещений обслуживания. Все заказ-наряды, связанные с планом, должны соответствовать этому диапазону дат.
- Выберите тип работы. Рабочие правила обслуживания и активы обслуживания, охватываемые планом, наследуют одинаковый тип работы, хотя их можно обновить для использования другого типа работы.
- Выберите организацию и контакт, представляющие клиента.
- Если план обслуживания отслеживает работу, описанную в сервисном контракте, выберите сервисный контракт. Активы, охватываемые планом обслуживания, можно связать с элементами строки контракта в сервисном контракте.
- Если посещения обслуживания находятся в расположении, отслеживаемом в Salesforce, например, на сайте клиента, выберите расположение.
-
В полях «Временной промежуток формирования» и «Тип временного промежутка формирования» введите, как далеко вы хотите создать заказ-наряды за один раз.
Например, чтобы создать заказ-наряды на 3 месяца за раз, введите 3 и выберите «Месяцы».
-
Введите дату первого заказ-наряда в следующем пакете, соответствующую предложенной дате обслуживания заказ-наряда.
Например, если вы хотите, чтобы первое обслуживание произошло 1 мая, укажите «1 мая». При создании заказ-нарядов, ближайший заказ-наряд отображает в поле «Рекомендуемая дата обслуживания» 1 мая. Даты следующих заказ-нарядов определяются на основе параметров «Частота интервала времени формирования» и «Конечная дата». Также, время пакета рассчитывается на уровне актива обслуживания или на уровне рабочего правила. Таким образом, если план обслуживания содержит активы или рабочие правила, после выполнения каждого пакета «Предложенная дата обслуживания» автоматически обновляется в версиях:
- если активы не имеют рабочих правил, активы обслуживания
- если активы имеют рабочие правила, над рабочими правилами.
-
По желанию, введите дни начала и окончания окна обслуживания. Эти параметры влияют на поля «Наиболее ранний разрешенный срок начала» и «Крайний срок» в сервисных встречах заказ-нарядов плана обслуживания. Если поля окна обслуживания оставлены пустыми, поля даты сервисной встречи отображают предложенную дату обслуживания заказ-наряда.
Например, введите 3 для начала и окончания окна обслуживания. «Наиболее ранний разрешенный срок начала» и «Крайний срок» будут соответственно за 3 дня до и 3 дня после предложенной даты обслуживания в каждом заказ-наряде.
-
Чтобы автоматически создавать заказ-наряды, выберите «Автоматическое создание заказ-нарядов». Если этот параметр не выбран, необходимо нажать «Создать заказ-наряды» в плане обслуживания, чтобы создать новый пакет.
- Чтобы запустить создание пакета до даты первого заказ-наряда в следующем пакете плана техобслуживания, введите горизонт создания. Например, горизонт создания 5 означает, что новый пакет заказ-нарядов создается за 5 дней до даты плана обслуживания первого заказ-наряда в следующем пакете. Если вы не укажете горизонт создания, он по умолчанию будет нулевым.
- Если вы не хотите создавать новый пакет заказ-нарядов до завершения последнего заказ-наряда в текущем пакете, выберите «Создать новый пакет после завершения». Заказ-наряд считается завершенным, если его статус относится к одной из следующих категорий статуса: Не удается завершить, отменить, завершить или закрыть.
Для каждого актива обслуживания создается отдельный заказ-наряд для каждой даты обслуживания. Таким образом, размер пакета отображает временной интервал создания, частоту и количество активов, охватываемых планом. Например, если план охватывает два актива, а интервал времени создания составляет 2 месяца и частота 1 месяц, одновременно создаются четыре заказ-наряда. - Если более одного ресурса связаны с этим планом обслуживания, выберите метод создания заказ-нарядов: один заказ-наряд для каждого актива или одна позиция строки заказ-наряда для каждого актива.
-
Если методом создания заказ-нарядов является «Одна позиция строки заказ-наряда на актив», выберите метод создания заказ-нарядов: одна служебная встреча на родительский заказ-наряд или одна служебная встреча на каждую позицию элемента строки заказ-наряда.
Чтобы узнать больше о заказ-наряде и создании сервисной встречи, см. «Как работают методы создания?».
- Введите заголовок и описание плана обслуживания.
- Сохраните изменения.
-
Добавьте активы, охватываемые планом, в связанный список «Активы». Активы обслуживания наследуют тип работы плана и дату первого заказ-наряда в следующем пакете.
Примечание Чтобы управлять отображением полей в связанном списке, отредактируйте связанный список в макете страницы обслуживаемых активов в настройках.
- Чтобы использовать расширенное повторение, добавьте рабочие правила обслуживания в связанный список «Рабочие правила обслуживания», чтобы запланировать обслуживание для всех активов плана. Эти правила действуют по умолчанию для любых активов без собственных рабочих правил обслуживания. Если не все активы охватываются одинаковым расписанием обслуживания, добавьте рабочие правила обслуживания к этим активам, чтобы переопределить рабочие правила обслуживания в плане обслуживания.
- Если вы не выбрали параметр автоматического создания заказ-нарядов, нажмите «Создать заказ-наряды» в плане обслуживания, чтобы создать пакет заказ-нарядов. В противном случае, они создаются автоматически.
Создание не может создать в общей сложности более 2 600 заказ-нарядов и позиций строк заказ-нарядов одновременно. Чтобы уменьшить количество заказ-нарядов и созданных позиций строк заказ-нарядов, внесите одно из указанных ниже изменений:
- Увеличение значения частоты
- Уменьшение значения временного интервала формирования
- Удаление активов из плана обслуживания
- Рекомендации по созданию заказ-нарядов на основе плана обслуживания
Планы обслуживания Field Service предлагают быстрый способ автоматизации создания заказ-нарядов для периодических посещений обслуживания. Узнайте, как создавать заказ-наряды на основе плана обслуживания. - Рекомендации по работе с рабочими правилами обслуживания
С помощью рабочих правил обслуживания вы настраиваете несколько повторяющихся расписаний обслуживания для активов обслуживания. Узнайте, как параметры рабочего правила обслуживания влияют на создание заказ-наряда. - Создание нескольких расписаний обслуживания
Чтобы поддерживать активы в нужной форме, часто нужно несколько расписаний обслуживания, выполняемых с разной частотой. - Рекомендации по профилактическому обслуживанию
Чтобы оптимизировать производительность техника и увеличить время работы и среднее время до выхода из строя оборудования, создайте планы профилактического обслуживания активов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
