Richiesta di inventario in Field Service
Quando lo stock si sta per esaurire o è necessario un componente per un particolare ordine di lavoro, creare una richiesta prodotto. Le richieste prodotto possono essere associate a ordini di lavoro, voci ordini di lavoro, casi e account. È possibile specificare dove e quando sono necessari i componenti e suddividere la richiesta in voci rappresentanti ciascuna un componente richiesto.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare richieste prodotto: | Crea per le richieste prodotto |
| Per visualizzare le voci richiesta prodotto: | Lettura per le richieste prodotto |
| Per creare, aggiornare o eliminare voci richiesta prodotto: | Modifica per le richieste prodotto |
I lavoratori mobili possono creare richieste quando trovano componenti difettosi nei loro veicoli o hanno esaurito le scorte. Gli operatori di centrale o i responsabili assistenza possono creare richieste prodotto per conto dei rispettivi lavoratori mobili quando osservano che il livello delle scorte diminuisce. I responsabili della pianificazione possono creare richieste prodotto al momento della programmazione di ordini di lavoro che necessitano di componenti specifici che normalmente non si trovano nello stock furgone di un lavoratore.
- Dalla scheda Richieste prodotto nell'elenco correlato Richieste prodotto su un ordine di lavoro o voce ordine di lavoro, fare clic su Nuova.
- Se la richiesta viene effettuata per un processo particolare, selezionare l'ordine di lavoro o la voce ordine di lavoro correlato.
- Se lo si desidera, selezionare l'account o il caso correlato.
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Immettere la posizione di destinazione, cioè il luogo in cui è necessario il componente.
Nota Anche i furgoni di servizio possono essere posizioni. Per le posizioni mobili come i veicoli è selezionata la voce Posizione mobile nella relativa pagina dei dettagli. - Immettere l'indirizzo a cui devono essere spediti i componenti, ad esempio l'indirizzo postale del magazzino che effettua la richiesta.
- Selezionare una velocità di spedizione e specificare la Data di consegna richiesta.
- Se i componenti vengono trasferiti da un'altra posizione, ad esempio da un magazzino, specificare la posizione di origine.
- Aggiungere una descrizione.
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Assegnare uno stato alla richiesta prodotto:
Bozza finalizzazione dei dettagli della richiesta prodotto Inviato la richiesta prodotto è pronta per l'elaborazione. Ricevuto il reparto incaricato di dare corso alla richiesta sta lavorando su di essa. - Salvare le modifiche.
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Creare una voce richiesta prodotto per ogni prodotto necessario.
- Dall'elenco correlato Voci richiesta prodotto, fare clic su Nuovo.
- Selezionare il prodotto necessario e specificare una quantità e un'unità di misura. Tali valori vengono ereditati dal campo Unità di misura della quantità per i prodotti.
- Compilare i restanti campi in base alle esigenze. Le informazioni di spedizione della richiesta prodotto controllante e del record correlato vengono compilate automaticamente sulle relative voci.
- Salvare le modifiche.
La richiesta prodotto viene ora visualizzata nell'elenco correlato Richieste prodotto nell'ordine di lavoro o nella voce ordine di lavoro correlati. È inoltre possibile visualizzare e ordinare le voci di tutte le richieste prodotto dalla scheda Voce richiesta prodotto in Salesforce.
