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Übertragen von Inventar in Field Service
Erstellen Sie zum Erfüllen einer Produktanforderung eine Produktübertragung. Mithilfe von Produktübertragungen wird die Bewegung von Inventar von einem Außendienststandort zu einem anderen verfolgt. Die Inventarzahlen an Ihren Standorten werden automatisch aktualisiert, um die Übertragungen zu berücksichtigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Produktübertragungen: | "Erstellen" für Produktübertragungen |
| Markieren von Produktübertragungen als empfangen: | "Bearbeiten" für Produktelemente |
Erstellen Sie eine Produktübertragung für den jeweiligen Produktanforderungs-Belegposten, damit Sie den Status der jeweiligen Teile verfolgen können. In der Themenliste "Produktübertragungen" für eine Produktanforderung werden alle Produktübertragungen gezeigt, die Belegposten der Anforderung zugeordnet sind. Produktanforderungs-Belegposten haben ihre eigene Themenliste mit dem Namen "Produktübertragungen".
In der Regel erstellen Sie Produktübertragungen als Reaktion auf eine Produktanforderung. Sie können auch eine Reihe von Produktübertragungen erstellen, um die Erstbestückung des Servicefahrzeugs eines neuen mobilen Mitarbeiters zu verfolgen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Produktübertragungen" oder in der Themenliste "Produktübertragungen" für eine Produktanforderung, einen Produktanforderungs-Belegposten, ein Produktelement, einen Standort oder einen Versandvorgang auf Neu.
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Geben Sie das Quellproduktelement oder Produkt ein.
Geben Sie ein Quellproduktelement ein, falls die Teile von einem Standort in Ihrem Inventar, beispielsweise einem Lagerhaus, übertragen werden. Das Quellproduktelement zeigt den Quellstandort der Teile an und aktualisiert dort die Menge. Wenn Sie beispielsweise fünf Hämmer von Lagerhaus A an Lagerhaus B übertragen möchten, wählen Sie den Produktelement-Datensatz aus, mit dem die in Lagerhaus A aufbewahrten Hämmer verfolgt werden.
Wenn Sie Produkte von außerhalb Ihres Inventars übertragen, beispielsweise von einem Hersteller, geben Sie einen Produktnamen ein.
- Geben Sie die zu übertragende Menge und die Mengeneinheit ein. Auswahllistenwerte vom Typ "Mengeneinheit" werden vom Feld "Mengeneinheit" für Produkte übernommen.
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Geben Sie den zugehörigen Produktanforderungs-Belegposten ein, wenn es nicht bereits ausgefüllt ist.
Hinweis Legen Sie den Status des zugehörigen Produktanforderungs-Belegpostens auf "Empfangen" fest, um anzugeben, dass die Anforderung verarbeitet wird. - Verwenden Sie das Nachschlagefeld, um die Lieferung auszuwählen, die die Übertragung der Produktartikel enthält.
- Geben Sie das Ziel und ggf. den Quellstandort ein.
- Geben Sie das erwartete Abholdatum ein.
- Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
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Wählen Sie nach dem Empfang der übertragenen Teile Empfangen aus und aktualisieren Sie diese Felder: Empfangen von, Erhaltene Menge und Status.
Sobald Sie eine Produktübertragung als empfangen markiert haben, können Sie dies nicht mehr rückgängig machen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wenn eine Produktübertragung als empfangen markiert wird, werden verschiedene Datensätze aktualisiert oder erstellt, damit die Inventarzahlen genau bleiben. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zum Übertragen des Inventars.
- Übertragen von serialisiertem Inventar
Übertragen Sie serialisierte Produkte, um die Inventarkosten zu optimieren und sicherzustellen, dass die Techniker über die richtigen Teile für ihre Arbeit verfügen. - Inventarübertragungen in der mobilen Anwendung
Mit ein paar Tippbewegungen können mobile Mitarbeiter Produktübertragungen in der Anwendung aktualisieren. Bevor Sie Produktanforderungen zum Übertragen des Inventars verwenden können, stellen Sie sicher, dass Serviceressourcen in der Field Service Mobile-Anwendung auf Produktübertragungen zugreifen und sie empfangen können. Mithilfe von Produktübertragungen wird die Bewegung von Inventar von einem Außendienststandort zu einem anderen verfolgt. - Richtlinien zum Übertragen des Inventars
Mit Produktübertragungen werden Inventarbewegungen zwischen Standorten im Außendienst verfolgt. Erfahren Sie, wie Sie Inventare mit Produktübertragungen verwalten und wie Produktübertragungen mit anderen Inventarverwaltungsdatensätzen interagieren.
