Vous êtes ici :
Transfert d'inventaire dans Field Service
Pour satisfaire une demande de produit, créez un transfert de produit. Les transferts de produit suivent le déplacement de l'inventaire d'un emplacement de service à un autre. Les numéros d'inventaire de vos emplacements de stockage sont automatiquement mis à jour pour refléter les transferts.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des transferts de produit : | Créer sur les transferts de produit |
| Pour marquer des transferts de produit reçus : | Modifier sur les transferts de produit |
Créez un transfert de produit pour chaque élément de demande de produit afin de suivre le statut de chaque pièce. La liste associée Transferts de produit d'une demande de produit affiche tous les transferts de produit associés aux éléments de ligne de la demande. Les éléments de ligne de demande de produit contiennent leur propre liste associé Transferts de produit.
Généralement, vous créez des transferts de produit en réponse à une demande de produit. Vous pouvez également créer une série de transferts de produits pour suivre le stock initial du véhicule de service d'un nouvel agent mobile.
- Sous l'onglet Transferts de produit de la liste associée Transferts de produit d'une demande de produit, d'un élément de ligne de demande de produit, d'un article, d'un emplacement ou d'une expédition, cliquez sur Nouveau.
-
Saisissez l'élément de produit ou le produit source.
Si vous transférez des pièces depuis un emplacement dans votre inventaire, par exemple un entrepôt, saisissez un élément de produit source. L'élément de produit source indique l'origine des pièces transférées et met à jour la quantité à l'emplacement source. Par exemple, pour transférer cinq marteaux depuis l'entrepôt A vers l'entrepôt B, sélectionnez l'enregistrement de l'élément de produit qui suit les marteaux stockés à l'entrepôt A.
Si vous transférez des produits depuis un emplacement extérieur à votre inventaire, par exemple un fabricant, saisissez un nom de produit.
- Saisissez la quantité à transférer et l'unité de mesure de quantité. Les valeurs de la liste associée Unité de mesure de quantité sont héritées du champ Unité de mesure de quantité des produits.
-
S'il n'est pas déjà rempli, saisissez l'élément de ligne de la demande de produit associée.
Remarque Définissez le statut de l'élément de ligne de la demande de produit associée sur Reçu pour indiquer que la demande est en cours de traitement. - Utilisez le champ de référence pour sélectionnez l'expédition qui inclut le transfert d'éléments de produit.
- Saisissez la destination et, si applicable, un emplacement source.
- Saisissez la date de livraison attendue.
- Ajoutez une description.
-
Une fois les pièces transférées reçues, sélectionnez Reçu et mettez à jour les champs suivants : Reçu par, Quantité reçue et Statut.
Une fois un transfert de produit marqué comme reçu, vous ne pouvez pas annuler l'opération.
- Enregistrez vos modifications.
Lorsqu'un transfert de produit est marqué reçu, plusieurs enregistrements sont mis à jour ou créés pour actualiser les numéros d'inventaire. Pour en savoir plus, consultez Consignes relatives au transfert d'inventaire.
- Transfert d'inventaire sérialisé
Transférez les produits numérotés pour optimiser les coûts d'inventaire et vous assurer que les techniciens disposent des pièces nécessaires à leur travail. - Transferts de stock dans l'application mobile
En quelques touches, les agents mobiles peuvent mettre à jour les transferts de produit dans l'application. Avant d'utiliser des demandes de produits pour transférer un stock, assurez-vous que les ressources de service peuvent accéder à et recevoir les transferts de produits dans l'application mobile Field Service. Les transferts de produit suivent le déplacement de l'inventaire d'un emplacement de service à un autre. - Consignes relatives au transfert d'inventaire
Les transferts de produits suivent les mouvements de stock entre les emplacements dans Field Service. Apprenez à gérer les inventaires avec des transferts de produits, et découvrez les interactions des transferts de produit avec les autres enregistrements de gestion de stock.
