Klantretouren bijhouden in Field Service
retourorders om de retourzending en reparatie te vergemakkelijken van artikelen die aan klanten zijn verkocht of aan Field Service-medewerkers zijn geleverd.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Retourorders maken: | Maken voor retourorders |
| Werkorderregelitems weergeven: | Lezen voor retourorders |
| Werkorderregelitems maken, bijwerken of verwijderen: | Bewerken voor retourorders |
- Klik vanuit het tabblad Retourorders of de gerelateerde lijst Retourorders voor een record op Nieuw.
- Geef een aan de retourorder gekoppelde account en contactpersoon op.
- Geef een gekoppeld productverzoek op. Als een mobiele medewerker bijvoorbeeld een ongebruikt item retourneert, selecteert u het gerelateerde productverzoek waarvoor het product was bedoeld.
- Selecteer in het veld Geretourneerd door, de gebruiker die de items retourneert.
- Geef een bronlocatie en locatie van de bestemming op, indien van toepassing. Als de retourorder bijvoorbeeld de retourzending van producten vanaf de vestiging van een klant naar uw hoofdmagazijn bijhoudt, selecteert u het magazijn als uw locatie van de bestemming.
- Geef een type verzending, het adres en de datum op, waarop de geretourneerde producten naar verwachting aankomen op de locatie van de bestemming. Het Adres voor verzenden vanuit van houdt de locatie van de items bij aan het begin van de retourzending of reparatie. Als een klant bijvoorbeeld een item retourneert, geeft u het adres van de klant op.
- Voeg opmerkingen of context over het retourneren toe in het veld Beschrijving.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Voeg in de gerelateerde lijst Retourorderregelitems een regelitem toe voor elk product dat wordt geretourneerd.
- Klik op Nieuw.
-
Voor de weergave van de items die worden geretourneerd, vult u een of meer van de volgende velden in: Activum, Orderproduct, Product, Productitem, en Regelitem van het productverzoek.
Opmerking Als u een productitem opgeeft, selecteert u het productitem dat is gekoppeld aan de bronlocatie van de geretourneerde items. - Geef een hoeveelheid en meeteenheid op. Als een product of productitem is of wordt geselecteerd, wordt de meeteenheid automatisch ingevuld.
- Selecteer een reden voor de retourzending.
- Geef in het veld Beoogde verwerking aan wat er moet gebeuren met het geretourneerde item.
- Geef het veld Wijze van terugbetaling aan hoe de eigenaar moet worden vergoed voor de retourzending. Als de retourorder de retourzending van items vanuit de bestelwagenvoorraad naar een voorraadlocatie bijhoudt, laat u dit veld waarschijnlijk blanco.
- Indien nodig, werkt u de bronlocatie en locatie van de bestemming bij. Deze worden overgenomen uit de retourorder, maar kunnen wel worden bijgewerkt.
- Voeg opmerkingen of context over de geretourneerde items toe in het veld Beschrijving.
- Sla uw wijzigingen op.
- Richtlijnen voor het bijhouden van klantretouren
Leren over veelvoorkomende retourscenario's en hoe u vastlegt in Field Service. Gebruik retourorders voor het bijhouden van retourzendingen van klanten, reparaties voor klanten of het retourneren van de bestelwagenvoorraad van een mobiele medewerker naar een magazijn of leverancier.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
