シリアル管理された在庫の作成
Field Service で、シリアル管理商品を使用して、シリアル番号を納入商品種別に割り当てて、在庫を追跡および管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方 |
| Agentforce Field Service および Operations のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 商品項目を作成する | 商品項目に対する「作成」 |
| 商品項目トランザクションを参照する | 商品項目に対する「参照」 |
| 商品項目トランザクションを作成する | 商品項目に対する「作成」 |
| 商品項目トランザクションを更新する | 商品項目に対する「編集」 |
| 商品項目トランザクションを削除する | 商品項目に対する「すべてのレコードの編集」または「すべてのデータの編集」 |
| シリアル管理商品を作成する | シリアル管理商品に対する「作成」 |
商品移送のシリアル管理商品を出荷する前に、シリアル管理された商品を作成し、シリアル管理商品が含まれる商品項目を作成する必要があります。商品項目を作成する場合は、「フィールドサービスの在庫ロケーションの作成」で指定されているロケーションのみを使用できます。
-
シリアル管理された商品を作成します。
- アプリケーションランチャーから、[商品] を開いて [新規] をクリックします。
- [所有権の移行モード] で、[出荷と受領] または [受領のみ] を選択します。
- [商品名] を入力します。
- [逐次化済み] をオンにします。
- シリアル管理された追加商品を作成するには、[保存 & 新規] をクリックします。
- 作業内容を保存します。
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商品名とロケーションを入力して、商品項目を作成します。
- アプリケーションランチャーから、[商品項目] を開いて [新規] をクリックします。
- 参照項目を使用して、[商品名] を選択します。
- 参照項目を使用して、商品項目が保管される [ロケーション] を選択します。
- [在庫数量] に「0.00」と入力します。シリアル管理商品を商品項目に追加すると、在庫数量が更新されます。
- 作業内容を保存します。
-
そのロケーションにある商品のシリアル管理品目を追加します。
- [商品項目] の [関連] タブで、[シリアル管理商品] に移動し、[新規] をクリックします。
- [シリアル番号] に入力します。
- 参照項目を使用して、シリアル管理商品を選択します。
- シリアル管理商品を追加するには、[保存 & 新規] をクリックします。
- 作業内容を保存します。
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