Serviceressourcen sind die Personen, die Termine ausführen. Verwenden Sie die geführte Einrichtung in Salesforce Go, um Serviceressourcen zu erstellen und sie Serviceregionen zuzuweisen. Wenn Sie hier eine Ressource erstellen, wird auch die Berechtigungssatzgruppe "Serviceressource für Field Service" zugewiesen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Serviceressource:
Belegschaftsplanungs-Manager
Klicken Sie unter "Setup" auf Salesforce Go.
Suchen Sie nach Scheduling.
Klicken Sie in den Suchergebnissen unter "Erste Einrichtung" neben "Erste Einrichtung der Belegschaftsplanung" auf Details anzeigen.
Suchen Sie unter "Planung einrichten" nach Erstellen einer Serviceressource und klicken Sie dann auf Verwalten.
Klicken Sie im Dialogfeld "Ihre Serviceressourcen hinzufügen" auf Neue Serviceressource.
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
Benutzer: Der Salesforce-Benutzer, der dieser Serviceressource zugeordnet werden soll. Suchen Sie nach einem vorhandenen Benutzer.
Name: Ein eindeutiger Name für die Serviceressource. Pflichtangabe.
Aktiv: Stellt die Ressource für die Planung zur Verfügung. Standardmäßig ausgewählt.
Ressourcentyp: Der Ressourcentyp. Standardmäßig Techniker.
Serviceregion: Die Region, in der diese Ressource tätig ist. Pflichtangabe.
Erforderliche Fertigkeiten: Fertigkeiten, über die die Ressource für bestimmte Arbeitstypen verfügen muss.
Klicken Sie auf Speichern, um die Ressource zu speichern und die Ressourcenerstellung fortzusetzen, klicken Sie auf Speichern und schließen, um zu speichern und zur Setup-Seite zurückzukehren, oder klicken Sie auf Abbrechen, um Änderungen zu verwerfen.
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Salesforce Help | Article
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