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Agentforce Field Service und Vorgänge
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            Erstellen einer Serviceregion in Salesforce Go

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            Erstellen einer Serviceregion in Salesforce Go

            Eine Serviceregion definiert, wo Ihre Serviceressourcen tätig sind und wo Termine geplant werden können. Eine Region kann eine geografische Region, eine Branche oder beides darstellen. Verwenden Sie die geführte Einrichtung in Salesforce Go, um eine Region zu erstellen, Betriebszeiten zuzuweisen und Arbeitstypen zuzuordnen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Serviceregion: Belegschaftsplanungs-Manager

            Eine geografische Region kann beispielsweise eine Stadt, eine Postleitzahl oder eine Adresse sein, während eine Branche eine Servicekategorie wie HLK oder Sanitär sein kann.

            1. Klicken Sie unter "Setup" auf Salesforce Go.
            2. Suchen Sie nach Scheduling.
            3. Klicken Sie in den Suchergebnissen unter "Erste Einrichtung" neben "Erste Einrichtung der Belegschaftsplanung" auf Details anzeigen.
            4. Suchen Sie unter "Planung einrichten" nach Serviceregion erstellen und klicken Sie dann auf Verwalten.
            5. Klicken Sie im Dialogfeld "Serviceregionen erstellen" auf Neue Region.
            6. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
              1. Name: Ein eindeutiger Name für die Serviceregion.
              2. Beschreibung: Eine kurze Beschreibung des Zwecks oder Standorts der Region.
              3. Übergeordnete Region: (Optional) Wählen Sie eine übergeordnete Region aus, wenn diese Region Teil einer Hierarchie ist.
              4. Aktiv: Stellt die Region für die Planung zur Verfügung. Standardmäßig ausgewählt.
            7. Geben Sie im Abschnitt "Adresse" den Standort der Region ein.

              Die Adresse stellt den allgemeinen Standort dar, an dem die Ressourcen zu Beginn und am Ende des Arbeitstags ab- und zurückkehren.

              1. Adresse: Die Straßenanschrift der Region.
              2. Stadt: Die Stadt, in der sich die Region befindet.
              3. Bundesland: Der Bundesstaat oder die Provinz.
              4. Postleitzahl: Die Postleitzahl für die Region.
              5. Land: Das Land, in dem sich die Region befindet.
            8. Wählen Sie im Abschnitt "Betriebszeit" aus, wie die Betriebszeit zugewiesen werden soll.
              • Wählen Sie zum Zuweisen vorhandener Betriebszeiten Vorhandene Betriebszeiten verwenden und dann unter "Betriebszeit" einen Betriebszeit-Datensatz aus.
              • Wählen Sie zum Inline-Erstellen neuer Betriebszeiten Neue Stunden definieren aus und füllen Sie dann die folgenden Felder aus: Name, Zeitzone (standardmäßig Pazifische Normalzeit), Wochentag (montags bis freitags), Startzeit (standardmäßig 9:00 Uhr) und Endzeit (standardmäßig 17:00 Uhr). Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer Tage auf Tag hinzufügen. Klicken Sie zum Entfernen eines Tages neben der Zeile auf Tag löschen.
            9. Suchen Sie im Abschnitt "Arbeitstypen" nach einem oder mehreren Arbeitstypen, die dieser Region zugeordnet werden sollen, und wählen Sie sie aus.

              Arbeitstypen definieren die Arten von Terminen, die in dieser Region geplant werden können.

            10. Klicken Sie auf Speichern, um die Region zu speichern und die Erstellung von Regionen fortzusetzen, oder klicken Sie auf Speichern und schließen, um zu speichern und zur Setup-Seite zurückzukehren.
             
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