Crear un territorio de servicio en Salesforce Go
Un territorio de servicio define dónde operan sus recursos de servicio y dónde se pueden programar citas. Un territorio puede representar una geografía, una línea de negocio o ambas. Utilice la configuración guiada en Salesforce Go para crear un territorio, asignar horarios laborales y asociar tipos de trabajo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un territorio de servicio: | Gerente de programación de plantilla de trabajo |
Por ejemplo, un territorio geográfico puede ser una ciudad, un código postal o una dirección, mientras que un territorio de línea de negocio puede ser una categoría de servicio como climatización o fontanería.
- Desde Configuración, haga clic en Salesforce Go.
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Busque
Scheduling. - En los resultados de búsqueda, bajo Configuración inicial, haga clic en Ver detalles junto a Programación de plantilla de trabajo Configuración inicial.
- Bajo Configurar programación, busque Crear un territorio de servicio y luego haga clic en Gestionar.
- En el cuadro de diálogo Crear territorios de servicio, haga clic en Nuevo territorio.
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Ingrese la información requerida.
- Nombre: Nombre exclusivo del territorio de servicio.
- Descripción: Una breve descripción del propósito o la ubicación del territorio.
- Territorio principal: (Opcional) Seleccione un territorio principal si este territorio forma parte de una jerarquía.
- Activo: Hace que el territorio esté disponible para la programación. Seleccionado de forma predeterminada.
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En la sección Dirección, ingrese la ubicación del territorio.
La dirección representa la ubicación general desde la que los recursos salen y vuelven al inicio y al final de la jornada laboral.
- Dirección: Dirección postal del territorio.
- Ciudad: La ciudad donde se encuentra el territorio.
- Estado/Provincia: El estado o provincia.
- Código postal: El código postal del territorio.
- País: El país donde se encuentra el territorio.
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En la sección Horarios laborales, seleccione cómo asignar horarios laborales.
- Para asignar horarios laborales existentes, seleccione Utilizar horarios laborales y luego seleccione un registro de horarios laborales desde Horarios laborales.
- Para crear nuevos horarios laborales en línea, seleccione Definir nuevos horarios y luego complete estos campos: Nombre, Zona horaria (predeterminada como Hora estándar del Pacífico), Día de la semana (de lunes a viernes de forma predeterminada), Hora de inicio (predeterminada como 9:00 AM) y Hora de finalización (predeterminada como 5:00 PM). Para agregar más días, haga clic en Agregar día. Para eliminar un día, haga clic en Eliminar día junto a la fila.
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En la sección Tipos de trabajo, busque y seleccione uno o más tipos de trabajo para asociar con este territorio.
Los tipos de trabajo definen los tipos de citas que se pueden programar en este territorio.
- Haga clic en Guardar para guardar el territorio y seguir creando territorios, o haga clic en Guardar y cerrar para guardar y volver a la página de configuración.
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