Palvelualueen luominen Salesforce Go:ssa
Palvelualue määrittää, missä palveluresurssisi toimivat ja missä tapaamisia voidaan ajoittaa. Alue voi edustaa maantieteellistä sijaintia, liiketoiminta-aluetta tai molempia. Käytä Salesforce Go -opastettua määritystoimintoa luodaksesi alueen, kohdistaaksesi toiminta-aikoja ja liittääksesi työtyyppejä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Palvelualueen luominen: | Workforce-ajoituspäällikkö |
Maantieteellinen alue voi esimerkiksi olla kaupunki, postinumero tai osoite, kun taas toimialue voi olla palveluluokka, kuten Ilmastointi tai Putkisto.
- Napsauta Määritykset-valikosta Salesforce Go.
-
Hae
Scheduling. - Napsauta hakutulosten Alkuperäiset määritykset -osiosta Näytä lisätiedot Workforce Scheduling Initial Setup -osiosta.
- Etsi Määritä ajoitus -osiosta Luo palvelualue ja napsauta sitten Hallinta.
- Napsauta Luo palvelualueita -valintaikkunasta Uusi alue.
-
Syötä pakolliset tiedot.
- Nimi: Palvelualueen yksilöllinen nimi.
- Kuvaus: Lyhyt kuvaus alueen käyttötarkoituksesta tai sijainnista.
- Ylätason alue: (Valinnainen) Valitse pääalue, jos tämä alue kuuluu hierarkiaan.
- Aktiivinen: Sallii alueen ajoituksen. Oletusarvoisesti valittuna.
-
Syötä Osoite-osioon alueen sijainti.
Osoite edustaa yleistä sijaintia, josta resurssit lähtevät ja palaavat työpäivän alussa ja lopussa.
- Address: Alueen katuosoite.
- City: Kaupunki, jossa alue sijaitsee.
- Osavaltio/provinssi: Osavaltio tai provinssi.
- Postinumero/postinumero: Alueen postinumero.
- Maa: Maa, jossa alue sijaitsee.
-
Valitse Toiminta-ajat-osiosta, miten toiminta-ajat kohdistetaan.
- Kohdista olemassa olevia toiminta-aikoja valitsemalla Käytä olemassa olevia aikoja ja valitsemalla sitten toiminta-aikojen tietue Toiminta-ajat-osiosta.
- Jos haluat luoda uusia toiminta-aikoja suoraan, valitse Määritä uudet ajat ja täytä nämä kentät: Nimi, Aikavyöhyke (oletusarvoisesti Tyynenmeren normaaliaika), Viikonpäivä (oletusarvoisesti maanantaista perjantaihin), Alkamisaika (oletusarvoisesti klo 09.00) ja Päättymisaika (oletusarvoisesti klo 17.00). Jos haluat lisätä enemmän päiviä, napsauta Lisää päivä. Jos haluat poistaa päivän, napsauta rivin vierestä Poista päivä.
-
Hae ja valitse Työtyypit-osiosta yksi tai useampi tähän alueeseen liitettävä työtyyppi.
Työtyypit määrittävät tämän alueen ajoitettavien tapaamisten tyypit.
- Napsauta Tallenna tallentaaksesi alueen ja jatkaaksesi alueiden luomista, tai napsauta Tallenna ja sulje tallentaaksesi ja palataksesi määrityssivulle.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
