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Agentforce Field Service and Operations
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            Création d'un territoire de service dans Salesforce Go

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            Création d'un territoire de service dans Salesforce Go

            Un territoire de service définit l'emplacement où vos ressources de service opèrent et où des rendez-vous peuvent être pris. Un territoire peut représenter une zone géographique, un secteur d'activité, ou les deux. Utilisez la configuration guidée dans Salesforce Go pour créer un territoire, attribuer des heures ouvrables et associer des types de travail.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un territoire de service : Responsable de la planification de la force de travail

            Par exemple, un territoire géographique peut être une ville, un code postal ou une adresse, alors qu'un territoire de secteur d'activité peut être une catégorie de services telle que CVC ou plomberie.

            1. Dans Configuration, cliquez sur Salesforce Go.
            2. Recherchez Scheduling.
            3. Dans les résultats de recherche, sous Configuration initiale, cliquez sur Afficher les détails en regard de Configuration initiale de Planification de la force de travail.
            4. Sous Configurer la planification, recherchez Créer un territoire de service, puis cliquez sur Gérer.
            5. Dans la boîte de dialogue Créer des territoires de service, cliquez sur Nouveau territoire.
            6. Saisissez les informations requises.
              1. Nom : Un nom unique pour le territoire de service.
              2. Description : Une brève description de l'objet ou de l'emplacement du territoire.
              3. Territoire parent : (Facultatif) Sélectionnez un territoire parent s'il fait partie d'une hiérarchie.
              4. Actif : Rend le territoire disponible pour la planification. Sélectionné par défaut.
            7. Dans la section Adresse, saisissez l'emplacement du territoire.

              L'adresse représente l'emplacement général où les ressources partent et reviennent au début et à la fin de la journée de travail.

              1. Address : L'adresse postale du territoire.
              2. Ville : La ville où se trouve le territoire.
              3. Région/Province : La région/province.
              4. Code postal: Le code postal du territoire.
              5. Pays : Le pays dans lequel le territoire est situé.
            8. Dans la section Heures ouvrables, choisissez comment attribuer des heures ouvrables.
              • Pour attribuer des heures ouvrables existantes, sélectionnez Utiliser les heures, puis sélectionnez un enregistrement d'heures ouvrables dans Heures ouvrables.
              • Pour créer des heures ouvrables en ligne, sélectionnez Définir les heures, puis complétez les champs suivants : Nom, Fuseau horaire (par défaut à l'heure normale du Pacifique), Jour de la semaine (du lundi au vendredi par défaut), Heure de début (par défaut à 9h00) et Heure de fin (par défaut à 17h00). Pour ajouter d'autres jours, cliquez sur Ajouter un jour. Pour supprimer un jour, cliquez sur Supprimer le jour en regard de la ligne.
            9. Dans la section Types de travail, recherchez et sélectionnez un ou plusieurs types de travail à associer à ce territoire.

              Les types de travail définissent les types de rendez-vous qui peuvent être planifiés dans ce territoire.

            10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le territoire et continuer à créer des territoires, ou sur Enregistrer et Fermer pour enregistrer et revenir à la page de configuration.
             
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            Salesforce Help | Article