Creazione di un territorio di servizio in Salesforce Go
Un territorio di servizio definisce dove operano le risorse di servizio e dove possono essere pianificati gli appuntamenti. Un territorio può rappresentare un'area geografica, una linea di business o entrambi. Utilizzare l'impostazione guidata in Salesforce Go per creare un territorio, assegnare le ore di funzionamento e associare i tipi di lavoro.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un territorio di servizio: | Responsabile pianificazione del personale |
Ad esempio, un territorio geografico può essere una città, un codice postale o un indirizzo, mentre un territorio della linea di business può essere una categoria di servizio come HVAC o impianto idraulico.
- Da Imposta, fare clic su Vai Salesforce.
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Cercare
Scheduling. - Nei risultati della ricerca, in Impostazione iniziale, fare clic su Visualizza dettagli accanto a Impostazione iniziale pianificazione del personale.
- In Imposta pianificazione, trovare Crea un territorio di servizio e fare clic su Gestisci.
- Nella finestra di dialogo Crea territori di servizio, fare clic su Nuovo territorio.
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Inserire le informazioni richieste.
- Nome: Nome univoco del territorio di servizio.
- Descrizione: Breve descrizione dello scopo o della posizione del territorio.
- Territorio controllante: (Facoltativo) Selezionare un territorio controllante se questo territorio fa parte di una gerarchia.
- Attiva: Rende il territorio disponibile per la pianificazione. Selezionata per impostazione predefinita.
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Nella sezione Indirizzo, immettere la posizione del territorio.
L'indirizzo rappresenta la posizione generale da cui le risorse partono e tornano all'inizio e alla fine della giornata lavorativa.
- Indirizzo: Indirizzo postale del territorio.
- Città: La città in cui si trova il territorio.
- Stato/Provincia: Lo stato o la provincia.
- CAP: Codice postale del territorio.
- Paese: Paese in cui si trova il territorio.
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Nella sezione Ore di funzionamento, scegliere come assegnare le ore di funzionamento.
- Per assegnare le ore di funzionamento esistenti, selezionare Utilizza ore esistenti e quindi selezionare un record ore di funzionamento da Ore di funzionamento.
- Per creare nuove ore di funzionamento in linea, selezionare Definisci nuove ore e quindi compilare questi campi: Nome, Fuso orario (per impostazione predefinita è Pacific Standard Time), Giorno della settimana (da lunedì a venerdì per impostazione predefinita), Ora iniziale (per impostazione predefinita è 9:00) e Ora finale (per impostazione predefinita è 17:00). Per aggiungere altri giorni, fare clic su Aggiungi giorno. Per rimuovere un giorno, fare clic su Elimina giorno accanto alla riga.
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Nella sezione Tipi di lavoro, cercare e selezionare uno o più tipi di lavoro da associare a questo territorio.
I tipi di lavoro definiscono i tipi di appuntamenti che possono essere pianificati in questo territorio.
- Fare clic su Salva per salvare il territorio e continuare a creare i territori oppure fare clic su Salva e chiudi per salvare e tornare alla pagina di impostazione.
