Salesforce Go でのサービステリトリーの作成
サービステリトリーでは、サービスリソースが業務を行う場所と予定をスケジュールできる場所を定義します。テリトリーは、地域、事業部門、またはその両方を表すことができます。Salesforce Go のガイド付き設定を使用して、テリトリーの作成、業務時間の割り当て、作業種別の関連付けを行います。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| サービステリトリーを作成する | ワークフォーススケジュールマネージャー |
たとえば、地理的テリトリーには市区郡、郵便番号、住所、基幹業務テリトリーには空調や配管などのサービスカテゴリを指定できます。
- [設定] から、[Salesforce 移動] をクリックします。
-
「
Scheduling」を検索します。 - 検索結果の [初期設定] で、[ワークフォーススケジュールの初期設定] の横にある [詳細を表示] をクリックします。
- [Set Up Scheduling (スケジュールの設定)] で、[Create a Service Territory (サービステリトリーの作成)] を見つけて、[管理] をクリックします。
- [Create Service Territories (サービステリトリーの作成)] ダイアログで、[New Territory (新規テリトリー)] をクリックします。
-
必要な情報を入力します。
- 名前: サービステリトリーの一意の名前。
- 説明: テリトリーの目的または場所の簡単な説明。
- 親テリトリー: (省略可能) このテリトリーが階層の一部である場合は、親テリトリーを選択します。
- 有効: テリトリーをスケジュールできるようにします。デフォルトで選択されます。
-
[住所] セクションで、テリトリーの場所を入力します。
住所は、始業時と終業時にリソースが出発および戻る一般的なロケーションを表します。
- Address (住所): テリトリーの町名・番地。
- City (市区郡): テリトリーが所在する市区郡。
- State/Province (都道府県): 都道府県。
- Zip/Postal Code (郵便番号): テリトリーの郵便番号。
- Country (国): テリトリーが所在する国。
-
[業務時間] セクションで、業務時間の割り当て方法を選択します。
- 既存の業務時間を割り当てるには、[Use existing hours] を選択し、[Operating Hours] から業務時間レコードを選択します。
- 新しい業務時間をインラインで作成するには、[Define new hours (新規時間を定義)] を選択し、[Name (名前)]、[Time Zone (タイムゾーン)] (デフォルトは太平洋標準時)、[Day of Week (曜日)] (デフォルトは月曜日から金曜日)、[Start Time (開始時刻)] (デフォルトは午前 9 時)、[End Time (終了時刻)] (デフォルトは午後 5 時) 項目に入力します。日数をさらに追加するには、[Add Day (日を追加)] をクリックします。日付を削除するには、行の横にある ［Delete day］ をクリックします。
-
[作業種別] セクションで、このテリトリーに関連付ける 1 つ以上の作業種別を検索して選択します。
作業種別では、このテリトリーでスケジュールできる予定の種類を定義します。
- [保存] をクリックしてテリトリーを保存し、引き続きテリトリーを作成するか、[保存して閉じる] をクリックして保存して設定ページに戻ります。
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