Salesforce Go에서 서비스 영역 만들기
서비스 영역은 서비스 자원이 운영되는 위치와 약속을 예약할 수 있는 위치를 정의합니다. 영역은 지리, 비즈니스 분야 또는 둘 모두를 나타낼 수 있습니다. Salesforce Go에서 안내 설정을 사용하여 영역을 만들고 작업 시간을 할당하고 작업 유형을 연결합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 서비스 영역 만들기: | 직원 예약 관리자 |
예를 들어 지리적 영역은 시/군/구, 우편 번호 또는 주소일 수 있으며 비즈니스 지역은 HVAC 또는 배관 등 서비스 범주일 수 있습니다.
- 설정에서 Salesforce Go를 클릭합니다.
-
Scheduling검색. - 검색 결과의 초기 설정 아래에서 직원 일정 예약 초기 설정 옆에 있는 세부 사항 보기를 클릭합니다.
- 예약 설정 아래에서 서비스 영역 만들기를 찾은 다음, 관리를 클릭합니다.
- 서비스 영역 만들기 대화 상자에서 새 영역을 클릭합니다.
-
필수 정보를 입력합니다.
- 이름: 서비스 영역의 고유 이름입니다.
- 설명: 영역의 목적 또는 위치에 대한 간단한 설명입니다.
- 상위 영역: (옵션) 이 영역이 계층의 일부인 경우 상위 영역을 선택합니다.
- 활성: 영역을 예약에 사용할 수 있도록 지정합니다. 기본적으로 선택됩니다.
-
주소 섹션에서 영역의 위치를 입력합니다.
주소는 자원이 하루를 시작하고 끝낼 때 떠나고 돌아가는 일반적인 위치를 나타냅니다.
- 주소: 영역의 상세 주소입니다.
- 시: 영역이 위치한 시/군/구입니다.
- 시/도: 시 또는 도입니다.
- 우편 번호: 영역의 우편 번호입니다.
- 국가: 영역이 위치한 국가입니다.
-
작업 시간 섹션에서 작업 시간 할당 방법을 선택합니다.
- 기존 작업 시간을 할당하려면 기존 시간 사용을 선택한 다음, 작업 시간에서 작업 시간 레코드를 선택합니다.
- 새 운영 시간을 인라인으로 만들려면 새 작업 시간 정의를 선택한 다음, 다음 필드를 작성합니다. 이름, 시간대(태평양 표준시로 기본 설정), 요일(기본적으로 월요일부터 금요일), 시작 시간(기본적으로 오전 9시), 종료 시간(기본적으로 오후 5시) 더 많은 날짜를 추가하려면 일 추가를 클릭합니다. 날짜를 제거하려면 행 옆에 있는 날짜 삭제를 클릭합니다.
-
작업 유형 섹션에서 이 영역과 연결할 하나 이상의 작업 유형을 검색하여 선택합니다.
작업 유형은 이 영역에서 예약할 수 있는 약속의 유형을 정의합니다.
- 영역을 저장하고 영역을 계속 만들려면 저장을 클릭하거나 저장 및 닫기를 클릭하여 저장하고 설정 페이지로 돌아갑니다.
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