Een serviceterritorium maken in Salesforce Go
Een serviceterritorium bepaalt waar uw serviceresources actief zijn en waar afspraken kunnen worden gepland. Een territorium kan een geografie, een branche of beide vertegenwoordigen. Gebruik de begeleide set-up in Salesforce Go om een territorium te maken, bedrijfsuren toe te wijzen en werktypen te koppelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een serviceterritorium maken: | Manager personeelsplanning |
Een geografisch territorium kan bijvoorbeeld een plaats, postcode of adres zijn, terwijl een brancheterritorium een servicecategorie kan zijn zoals HVAC of sanitair.
- Klik vanuit Set-up op Salesforce Go.
-
Zoek naar
Scheduling. - Klik in de zoekresultaten onder Aanvankelijke set-up op Details weergeven naast Oorspronkelijke set-up van Personeelsplanning.
- Zoek onder Planning instellen naar Een serviceterritorium maken en klik vervolgens op Beheren.
- Klik in het dialoogvenster Serviceterritoria maken op Nieuw territorium.
-
Geef de vereiste gegevens op.
- Naam: Een unieke naam voor het serviceterritorium.
- Beschrijving: Een korte beschrijving van het doel of de locatie van het territorium.
- Bovenliggend territorium: (Optioneel) Selecteer een bovenliggend territorium als dit territorium deel uitmaakt van een hiërarchie.
- Actief: Maakt het territorium beschikbaar voor planning. Standaard geselecteerd.
-
Geef in de sectie Adres de locatie van het territorium op.
Het adres vertegenwoordigt de algemene locatie waar resources vertrekken en terugkeren aan het begin en einde van de werkdag.
- Address: Het straatadres van het territorium.
- City: De plaats waar het territorium zich bevindt.
- Staat/provincie: De staat of provincie.
- Postcode: De postcode voor het territorium.
- Land: Het land waar het territorium zich bevindt.
-
Kies in de sectie Bedrijfsuren hoe u bedrijfsuren wilt toewijzen.
- Als u bestaande bedrijfsuren wilt toewijzen, selecteert u Bestaande uren gebruiken en selecteert u vervolgens een bedrijfsurenrecord bij Bedrijfsuren.
- Als u inline nieuwe bedrijfsuren wilt maken, selecteert u Nieuwe uren definiëren en vult u deze velden in: Naam, Tijdzone (standaard Pacific Standard Time), Dag van de week (standaard maandag tot en met vrijdag), Begintijd (standaard 9:00 uur) en Eindtijd (standaard 17:00 uur). Klik voor het toevoegen van meer dagen op Dag toevoegen. Klik voor het verwijderen van een dag op Dag verwijderen naast de rij.
-
Zoek in de sectie Werktypen naar en selecteer een of meer werktypen om aan dit territorium te koppelen.
Werktypen definiëren de soorten afspraken die in dit territorium kunnen worden gepland.
- Klik op Opslaan om het territorium op te slaan en door te gaan met het maken van territoria, of klik op Opslaan en sluiten om op te slaan en terug te keren naar de set-uppagina.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
