Opprette et tjenesteområde i Salesforce Go
Et tjenesteområde definerer hvor tjenesteressursene opererer og hvor avtaler kan planlegges. Et område kan representere en geografi, en forretningsvirksomhet eller begge deler. Bruk det veiledede oppsettet i Salesforce Go til å opprette et område, tildele åpningstider og tilknytte arbeidstyper.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette et tjenesteområde: | Arbeidsstyrkeplanleggingsleder |
Et geografisk område kan for eksempel være et poststed, postnummer eller adresse, mens et forretningsområde kan være en tjenestekategori som klimaanlegg eller rørledning.
- Klikk på Salesforce Gå til i Oppsett.
-
Søk etter
Scheduling. - Klikk på Vis detaljer ved siden av Arbeidsstyrkeplanlegging første oppsett under Første oppsett i søkeresultatet.
- Under Konfigurere planlegging finner du Opprett et tjenesteområde, og deretter klikker du på Behandle.
- Klikk på Nytt område i dialogboksen Opprett tjenesteområder.
-
Skriv inn den nødvendige informasjonen.
- Navn: Et unikt navn på tjenesteområdet.
- Beskrivelse: En kort beskrivelse av områdets formål eller plassering.
- Overordnet område: (Valgfritt) Velg et overordnet område hvis dette området er en del av et hierarki.
- Aktiv: Gjør området tilgjengelig for planlegging. Valgt som standard.
-
Skriv inn områdets plassering under Adresse.
Adressen representerer det generelle stedet der ressurser forlater og kommer tilbake til på begynnelsen og slutten av arbeidsdagen.
- Adresse: Gateadressen til området.
- Poststed: Poststedet der området er plassert.
- Stat/provins: Staten eller provinsen.
- Postnummer: Postnummeret til området.
- Land: Landet der området befinner seg.
-
Under Åpningstider velger du hvordan åpningstider skal tildeles.
- Hvis du vil tildele eksisterende åpningstider, velger du Bruk eksisterende timer, og deretter velger du en åpningstideregistrering fra Åpningstider.
- Hvis du vil opprette nye åpningstider innebygd, velger du Definer nye tider og fyller ut disse feltene: Navn, Tidssone (standard er Stillehavskysten normaltid), Dag i uken (mandag til fredag som standard), Startklokkeslett (standard er 9:00) og Sluttklokkeslett (standard er 17:00). Klikk på Legg til dag for å legge til flere dager. Hvis du vil fjerne en dag, klikker du på Slett dag ved siden av raden.
-
Søk etter og velg én eller flere arbeidstyper som skal knyttes til dette området, i delen Arbeidstyper.
Arbeidstyper definerer hvilke typer avtaler som kan planlegges i dette området.
- Klikk på Lagre for å lagre området og fortsette å opprette områder, eller klikk på Lagre og lukk for å lagre og gå tilbake til oppsettsiden.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
