Criar um território de serviço no Salesforce Go
Um território de serviço define onde seus recursos em serviço operam e onde os compromissos podem ser agendados. Um território pode representar uma região geográfica, uma linha de negócios ou ambos. Use a configuração guiada no Salesforce Go para criar um território, atribuir horários de operação e associar tipos de trabalho.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar um território de serviço: | Gerente de agendamento de trabalho |
Por exemplo, um território geográfico pode ser uma cidade, um CEP ou um endereço, enquanto um território de linha de negócios pode ser uma categoria de serviço, como HVAC ou encanamento.
- Em Configuração, clique em Salesforce Go.
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Procure por
Scheduling. - Nos resultados da pesquisa, em Configuração inicial, clique em Exibir detalhes ao lado da Configuração inicial do Agendamento de trabalho.
- Em Configurar agendamento, localize Criar um território de serviço e clique em Gerenciar.
- Na caixa de diálogo Criar territórios de serviço, clique em Novo território.
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Insira as informações necessárias.
- Nome: Um nome exclusivo para o território de serviço.
- Descrição: Uma breve descrição da finalidade ou do local do território.
- Território pai: (Opcional) Selecione um território pai se esse território fizer parte de uma hierarquia.
- Ativa: Disponibiliza o território para agendamento. Selecionado por padrão.
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Na seção Endereço, insira o local do território.
O endereço representa o local geral do qual os recursos saem e retornam no início e no fim do dia de trabalho.
- Endereço: O endereço da rua do território.
- Cidade: A cidade em que o território está localizado.
- Estado/Província: O estado ou a província.
- CEP/Código postal: O código postal do território.
- País: O país em que o território está localizado.
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Na seção Horários de funcionamento, escolha como atribuir horários de funcionamento.
- Para atribuir horários de operação existentes, selecione Usar horários existentes e selecione um registro de horário de operação em Horários de operação.
- Para criar novos horários de operação em linha, selecione Definir novos horários e preencha estes campos: Nome, Fuso horário (padrão para Horário padrão do Pacífico), Dia da semana (de segunda a sexta-feira por padrão), Hora de início (padrão para 9h) e Hora de término (padrão para 17h). Para adicionar mais dias, clique em Adicionar dia. Para remover um dia, clique em Excluir dia ao lado da linha.
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Na seção Tipos de trabalho, pesquise e selecione um ou mais tipos de trabalho para associar a esse território.
Os tipos de trabalho definem os tipos de compromissos que podem ser agendados nesse território.
- Clique em Salvar para salvar o território e continuar a criar territórios ou clique em Salvar e fechar para salvar e retornar à página de configuração.
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