Вы находитесь здесь:
Создание сервисной территории в Salesforce Go
Сервисная территория определяет, где работают сервисные ресурсы и где можно планировать встречи. Территория может представлять географию, род деятельности или оба. Используйте пошаговое руководство в Salesforce Go для создания территории, назначения часов работы и связывания типов работы.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания сервисной территории: | Менеджер кадрового планирования |
Например, географическая территория может быть городом, почтовым индексом или адресом, в то время как территория рода деятельности может быть категорией обслуживания, например, ОВК или водопровод.
- В меню «Настройка» нажмите Salesforce Go.
-
Найдите
Scheduling. - В результатах поиска в разделе «Исходная настройка» нажмите «Просмотр сведений» рядом с «Исходная настройка рабочего планирования».
- В разделе «Настройка планирования» найдите «Создать сервисную территорию», а потом нажмите «Управление».
- В диалоговом окне создания сервисных территорий нажмите «Создать территорию».
-
Введите обязательные сведения.
- Имя: Уникальное имя сервисной территории.
- Описание: Краткое описание цели или расположения территории.
- Родительская территория: (Дополнительно) Выберите родительскую территорию, если эта территория является частью иерархии.
- Активно: Предоставляет территорию для планирования. Выбрано по умолчанию.
-
В разделе «Адрес» введите расположение территории.
Адрес представляет общее расположение, куда ресурсы уходят и возвращаются в начале и конце рабочего дня.
- Адрес: Адрес улицы территории.
- Город: Город расположения территории.
- Область/штат: Область или штат.
- Почтовый индекс: Почтовый индекс территории.
- Страна: Страна расположения территории.
-
В разделе «Часы работы» выберите способ назначения часов работы.
- Чтобы назначить текущие часы работы, выберите «Использовать текущие часы», а потом выберите запись часов работы в поле «Часы работы».
- Чтобы создать новые часы работы, выберите «Определить новые часы», а потом заполните данные поля: Имя, часовой пояс (по умолчанию используется Тихоокеанское стандартное время), день недели (с понедельника по пятницу по умолчанию), время начала (по умолчанию до 9:00) и время окончания (по умолчанию до 17:00). Чтобы добавить больше дней, нажмите «Добавить день». Чтобы удалить день, щелкните ссылку «Удалить день» напротив нужной строки.
-
В разделе «Типы работы» найдите и выберите один или несколько типов работы для связывания с этой территорией.
Типы работы определяют типы встреч, которые можно запланировать на этой территории.
- Чтобы сохранить территорию и продолжить создание территорий, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить и открыть страницу настроек, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
