在 Salesforce Go 中创建服务区域
服务区域定义了服务资源的操作位置以及预约的计划位置。区域可以代表地理区域、业务线或两者。使用 Salesforce Go 中的指导设置创建区域、分配工作时间并关联工作类型。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建服务区域： | 劳动力计划经理 |
例如，地理区域可以是城市、邮政编码或地址，而业务范围区域可以是 HVAC 或管道等服务类别。
- 从“设置”中，单击 Salesforce Go。
-
搜索
Scheduling。 - 在搜索结果的“初始设置”中，单击劳动力计划初始设置旁边的查看详细信息。
- 在“设置计划”中，找到创建服务区域，然后单击管理。
- 在“创建服务区域”对话框中，单击新建区域。
-
输入所需的信息。
- 名称：服务区域的唯一名称。
- 描述：区域目的或位置的简短描述。
- 父区域：（可选）如果该区域是层次结构的一部分，请选择父区域。
- 已启用：使区域可用于计划。默认选中。
-
在地址部分，输入区域的位置。
该地址表示资源在工作日的开始和结束时离开和返回的一般位置。
- 地址：区域的街道地址。
- 城市：区域所在的城市。
- 州/省：州或省。
- 邮政编码：区域的邮政编码。
- 国家/地区：区域所在的国家/地区。
-
在工作时间部分，选择如何分配工作时间。
- 要分配现有工作时间，选择使用现有时间，然后从工作时间中选择工作时间记录。
- 要内联创建新工作时间，请选择定义新时间，然后填写这些字段：名称、时区（默认为太平洋标准时间）、星期几（默认为周一至周五）、开始时间（默认为上午 9:00）和结束时间（默认为下午 5:00）。要添加更多天数，请单击添加天数。要删除一天，请单击行旁边的删除一天。
-
在“工作类型”部分，搜索并选择一个或多个工作类型与此区域关联。
工作类型定义了可在该区域计划的预约类型。
- 单击保存以保存区域并继续创建区域，或单击保存并关闭以保存并返回到设置页面。
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