在 Salesforce Go 中建立服務區域範圍
服務區域範圍會定義服務資源營運的位置,以及可排程約會的位置。區域範圍可以代表地理位置、業務線或兩者。使用 Salesforce Go 中的引導式設定來建立區域範圍、指派營業時間和關聯工作類型。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立服務區域範圍： | 人力排程經理 |
例如,地理區域範圍可以是城市、郵遞區號或地址,而業務範圍可以是如 HVAC 或水管等服務種類。
- 進入「設定」,按一下「Salesforce 執行」。
-
搜尋
Scheduling。 - 在搜尋結果的「初始設定」下,按一下「人力排程初始設定」旁邊的「檢視詳細資料」。
- 在「設定排程」下,找到「建立服務區域範圍」,然後按一下「管理」。
- 在「建立服務區域範圍」對話方塊中,按一下「新增區域範圍」。
-
輸入必要資訊。
- 名稱：服務區域範圍的唯一名稱。
- 描述：區域範圍目的或位置的簡短描述。
- 父系區域範圍:(選用) 如果此區域範圍是階層的一部分,請選取父系區域範圍。
- 啟用：讓區域範圍可供排程。預設為選取。
-
在「地址」區段中,輸入區域範圍的位置。
地址代表工作日開始和結束時,資源離開和返回的一般位置。
- 地址：區域範圍的街道地址。
- 城市：區域範圍所在的城市。
- 州/省:州或省。
- 郵遞區號:區域範圍的郵遞區號。
- 國家/地區：區域範圍所在的國家。
-
在「營業時間」區段中,選擇如何指派營業時間。
- 若要指派現有營業時間,請選取「使用現有時間」,然後從「營業時間」選取營業時間記錄。
- 若要內嵌建立新營業時間,請選取「定義新營業時間」,然後完成以下欄位:名稱、時區 (預設為太平洋標準時間)、星期幾 (預設為星期一到星期五)、開始時間 (預設為上午 9:00),以及結束時間 (預設為下午 5:00)。若要新增更多天數,請按一下「新增日期」。若要移除日期,請按一下列旁邊的「刪除日期」。
-
在「工作類型」區段中,搜尋並選取一或多個要與此區域範圍相關聯的工作類型。
工作類型定義可在此區域範圍中排程的約會類型。
- 按一下「儲存」以儲存區域範圍並繼續建立區域範圍,或按一下「儲存並關閉」以儲存並返回設定頁面。
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