Vaardigheden voor Field Service maken
Wijs vaardigheden toe aan serviceresources om certificeringen en gebieden van expertise aan te geven. Voeg vaardigheidsvereisten toe aan werktypen, werkorders en werkorderregelitems om de vaardigheden aan te geven die nodig zijn om het werk uit te voeren. Als u het veld Overeenkomst voor vaardigheidsniveau selecteert in de werkregel Overeenkomst voor vaardigheden, worden serviceafspraken alleen gepland voor serviceresources die dezelfde of hogere vaardigheidsniveauvereiste hebben.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Vaardigheden maken en bijwerken in Set-up: | Toepassing aanpassen |
| Als u vaardigheden wilt toewijzen aan serviceresources: | Bewerken voor serviceresources |
| Als u vaardigheden van resources wilt weergeven: | Lezen voor serviceresources |
| Als u vereiste vaardigheden wilt toevoegen aan werkorders of werkorderregelitems: | Bewerken voor werkorders |
| Als u vereiste vaardigheden wilt toevoegen aan werktypen: | Bewerken voor werktypen |
Als het beheerde pakket voor Field Service is geïnstalleerd, kunt u gemakkelijk vaardigheden maken en toewijzen in Begeleide set-up wanneer u werktypen en serviceresources maakt.
Als u Begeleide set-up niet gebruikt, maakt u vaardigheden eerst in Set-up. Wijs deze vervolgens aan serviceresources toe of maak vaardigheidsvereisten.
-
Beslis hoe u vaardigheidsniveaus wilt meten. Aan vaardigheden en vaardigheidsvereisten kan een vaardigheidsniveau van tussen 0 en 99,99 worden toegewezen. Gebruik bijvoorbeeld het veld Vaardigheidsniveau om jaren ervaring aan te geven of maak een matrix die professionele licentieklassen koppelt aan vaardigheidsniveaus.
Opmerking- Maak validatieregels om potentiële waarden voor vaardigheidsniveaus te beperken Sta bijvoorbeeld alleen meervouden van 10 toe.
- Maak Help op veldniveau om uw gebruikers te laten weten hoe het vaardigheidsniveau wordt bepaald.
-
Maak vaardigheden in Set-up.
- Geef vanuit Set-up Vaardigheidsinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Vaardigheden.
- Klik op Nieuw en geef een naam op, bijvoorbeeld Certificering elektricien, en een beschrijving.
- U kunt een Vaardigheidstype toewijzen om soortgelijke vaardigheden te groeperen.
- Sla de secties Gebruikers toewijzen en Profielen toewijzen over. Deze zijn specifiek voor Chat.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Wijs de vaardigheid toe aan serviceresources (ondersteund in zowel Salesforce Classic als Lightning Experience).
- U kunt een serviceresourcevaardigheid maken en toewijzen vanuit een serviceresourcerecord. Selecteer Nieuw in de gerelateerde lijst Vaardigheden of selecteer Vaardigheden toewijzen om een bestaande vaardigheid toe te wijzen.
- Selecteer een vaardigheid en voer een vaardigheidsniveau van 0 tot 99,99 in.
-
Geef een begindatum en zo nodig een einddatum op. Als een mobiele medewerker bijvoorbeeld elke zes maanden opnieuw voor een bepaalde vaardigheid moet worden gecertificeerd, kunt u een einddatum opgeven die zes maanden later is dan de begindatum.
Opmerking
- Het beheerde pakket van Field Service bevat de Visualforce-paginacomponent Vaardigheidsselector (vf034_Skill_Selector_V2_Resource_Page) waarmee maximaal 3000 records worden vermeld op vaardigheidsnaam (op alfabetische volgorde). Alle andere vaardigheden worden niet geladen, waardoor ze, zelfs als ze zijn toegewezen, niet worden weergegeven.
- Wanneer u een begin- en einddatum opgeeft in de gerelateerde lijst Vaardigheden, worden deze datums weergegeven in uw gebruikerstijdzone. Wanneer u de actie Vaardigheden toewijzen gebruikt, worden de begin- en einddatums weergegeven in de tijdzone van de serviceresource.
- Sla uw vaardigheid op.
-
Voeg de vaardigheid als een vereiste toe aan werktypen, werkorders of werkorderregelitems (ondersteund in zowel Salesforce Classic als Lightning Experience). Werkorders en werkorderregelitems nemen de vereisten voor vaardigheden van hun werktype over.
- Maak vanuit een werktype-, werkorder- of werkorderregelitemrecord een vaardigheidsvereiste in de gerelateerde lijst Vaardigheidsvereisten.
- Selecteer een vaardigheid en voer een vaardigheidsniveau van 0 tot 99,99 in.
-
Sla uw vaardigheidsvereiste op.
Opmerking Vaardigheden kunnen niet worden verwijderd. Als een vaardigheid niet langer wordt gebruikt, voegt u een prefix toe aan de naam van de vaardigheid, bijvoorbeeld zDoNotUse_ om de vaardigheid naar de onderzijde van de lijst te verplaatsen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
