Criar habilidades para o Field Service
Atribua habilidades aos recursos de serviço para representar suas certificações ou áreas de experiência. Adicione requisitos de habilidades a tipos de trabalho, ordens de trabalho e itens de linha da ordem de trabalho para indicar as habilidades necessárias para concluir o trabalho. Se você selecionar o campo Corresponder nível de habilidade na regra de trabalho Corresponder habilidades, os compromissos de serviço serão agendados apenas para recursos em serviço que tenham o mesmo requisito de nível de habilidade ou superior.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Crie e atualize habilidades em Configuração: | Personalizar aplicativo |
| Atribuir habilidades a recursos de serviço: | Editar em recursos em serviço |
| Exibir habilidades de recursos de serviço: | Ler em recursos em serviço |
| Adicionar habilidades necessárias a ordens de trabalho ou itens de linha da ordem de trabalho: | Editar em ordens de trabalho |
| Adicionar habilidades necessárias a tipos de trabalho: | Editar em tipos de trabalho |
Se o pacote gerenciado do Field Service estiver instalado, você poderá criar e atribuir facilmente habilidades na Configuração guiada ao criar tipos de trabalho e recursos de serviço.
Se não estiver usando a Configuração guiada, crie habilidades em Configuração primeiro. Em seguida, atribua-as a recursos de serviço ou crie requisitos de habilidades.
-
Decida como medir o nível de habilidade. Habilidades e requisitos de habilidades podem ser atribuídos a um nível de habilidade entre 0 e 99,99. Por exemplo, use o campo Nível de habilidade para indicar anos de experiência ou crie uma matriz que corresponda a classes de licença profissional para números de nível de habilidade.
Nota- Crie regras de validação para limitar possíveis valores de nível de habilidade. Por exemplo, permita apenas múltiplos de 10.
- Crie a ajuda de nível de campo para permitir aos usuários saber como o nível de habilidade é determinado.
-
Criar habilidades em Configuração.
- Em Configuração, insira Habilidades na caixa Busca rápida e selecione Habilidades.
- Clique em Novo e insira um nome, como Certificação de eletricista, e uma descrição.
- Você pode atribuir um Tipo de habilidade para agrupar habilidades semelhantes.
- Ignore as seções Atribuir usuários e Atribuir perfis, que são específicas para o Chat.
- Salve suas alterações.
-
Atribua a habilidade a recursos de serviço (compatível com o Salesforce Classic e o Lightning Experience).
- Você pode criar e atribuir uma habilidade de recurso em serviço a partir de um registro de recurso em serviço. Na lista relacionada Habilidades, selecione Novo ou selecione Atribuir habilidades para atribuir uma habilidade existente.
- Selecione uma habilidade e insira um nível de habilidade de 0 a 99,99.
-
Insira uma data de início e, se necessário, uma data de término. Por exemplo, se um trabalhador móvel precisar ser novamente certificado em uma determinada habilidade a cada seis meses, insira uma data de término seis meses posterior à data de início.
Nota
- O pacote gerenciado do Field Service é fornecido com o componente de página do Visualforce Seletor de habilidades (vf034_Skill_Selector_V2_Resource_Page) que oferece suporte a até 3.000 registros listados em ordem alfabética por nome de habilidade. Qualquer outra habilidade não é carregada, de forma que, mesmo se forem atribuídas, elas não serão exibidas.
- Quando você insere uma data de início e término na lista relacionada Habilidades, essas datas são mostradas no fuso horário do usuário. Quando você está usando a ação Atribuir habilidades, as datas de início e término são mostradas no fuso horário do recurso em serviço.
- Salve sua habilidade.
-
Adicione a habilidade como um requisito em tipos de trabalho, ordens de trabalho ou itens de linha de ordem de trabalho (compatível com o Salesforce Classic e o Lightning Experience). Ordens de trabalho e itens de linha da ordem de trabalho herdam os requisitos de habilidades de seu tipo de trabalho.
- Em um registro de tipo de trabalho, ordem de trabalho ou item de linha da ordem de trabalho, crie um requisito de habilidade na lista relacionada Requisitos de habilidades.
- Selecione uma habilidade e insira um nível de habilidade de 0 a 99,99.
-
Salve seu requisito de habilidade.
Nota As habilidades não podem ser excluídas. Se uma habilidade não estiver mais em uso, adicione um prefixo ao nome da habilidade, por exemplo, adicione zDoNotUse_ para mover a habilidade para a parte inferior da lista.
Consulte também:
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
