Skapa kompetenser för Field Service
Tilldela kompetens till serviceresurser för att representera certifieringar och expertområden. Lägg till kompetenskrav i arbetstyper, arbetsordrar och arbetsorderradartiklar för att ange vilken kompetens som behövs för att utföra arbetet. Om du väljer fältet Matcha kompetensnivå i arbetsregeln Matcha kompetens schemaläggs servicebokningar endast till serviceresurser som har samma eller högre kompetensnivåkrav.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och uppdatera kompetenser i Inställningar: | Anpassa program |
| Tilldela kompetens till serviceresurser: | Redigera för serviceresurser |
| Se serviceresurskompetens: | Läsa för serviceresurser |
| Lägga till kompetens som behövs i arbetsordrar och arbetsorderradartiklar: | Redigera för arbetsordrar |
| Lägga till kompetens som behövs i arbetstyper: | Redigera för arbetstyper |
Om det hanterade paketet Field Service har installerats kan du enkelt skapa och tilldela kompetenser i Guidad konfiguration när du skapar arbetstyper och serviceresurser.
Om du inte använder Guidad konfiguration, skapa kompetenser i Inställningar först. Tilldela dem sedan till serviceresurser eller skapa kompetenskrav.
-
Bestäm hur kompetensnivå ska mätas. Kompetenser och kompetenskrav kan tilldelas en kompetensnivå mellan 0 och 99,99. Använd till exempel fältet Kompetensnivå för att ange år av erfarenhet, eller skapa en matris som motsvarar yrkeslicensklasser till kompetensnivånummer.
Anteckning- Skapa valideringsregler för att begränsa potentiella värden för kompetensnivå. Du kan till exempel endast tillåta 10-tal.
- Skapa fältnivåhjälp som låter dina användare veta hur kompetensnivå avgörs.
-
Skapa kompetenser i Inställningar.
- I Inställningar, skriv Kompetensinställningar i rutan Snabbsökning och välj sedan Kompetens.
- Klicka på Ny och ange ett namn, som Elektrikercertifikat, och en beskrivning.
- Du kan tilldela en Kompetenstyp för att gruppera liknande kompetenser.
- Hoppa över sektionerna Tilldela användare och Tilldela profiler, som är specifika för Chatt.
- Spara dina ändringar.
-
Tilldela kompetensen till serviceresurser (stöds både i Salesforce Classic och Lightning Experience).
- Du kan skapa och tilldela en serviceresurskompetens från en serviceresurspost. I den relaterade listan Kompetenser, välj Ny eller välj Tilldela kompetens för att tilldela en befintlig kompetens.
- Välj en kompetens, och ange en kompetensnivå mellan 0 till 99,99.
-
Ange ett startdatum och vid behov ett slutdatum. Till exempel, om en mobil medarbetare måste certifieras inom en viss kompetens var sjätte månad, ange ett slutdatum som är sex månader senare än startdatumet.
Anteckning
- Det hanterade paketet Field Service kommer med sidkomponenten Kompetensväljare Visualforce (vf034_Skill_Selector_V2_Resource_Page) som har stöd för upp till 3 000 poster listade alfabetiskt efter kompetensnamn. Alla andra kompetenser läses inte in, så att de även om de är tilldelade inte visas.
- När du anger ett start- och slutdatum i den relaterade listan Kompetenser visas dessa datum i din användartidszon. När du använder åtgärden Tilldela kompetens visas start- och slutdatum i serviceresursens tidszon.
- Spara din kompetens.
-
Lägg till kompetensen som ett krav i arbetstyper, arbetsordrar eller arbetsorderradartiklar (stöds i både Salesforce Classic och Lightning Experience). Arbetsordrar och arbetsorderradartiklar ärver sin arbetstyps kompetenskrav.
- Från en arbetstyp, arbetsorder eller arbetsorderradartikel, skapa ett kompetenskrav i den relaterade listan Kompetenskrav.
- Välj en kompetens, och ange en kompetensnivå mellan 0 till 99,99.
-
Spara ditt kompetenskrav.
Anteckning Kompetenser kan inte tas bort. Om en kompetens inte längre används, lägg till ett prefix till kompetensnamnet, lägg till exempel till zDoNotUse_ för att flytta kompetensen till slutet av listan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
