Création de territoires de service pour Field Service
Organisez votre force de travail d'assistance sur site en créant des territoires de service depuis la Configuration guidée ou l'onglet Territoires de service. Adaptez ces territoires pour représenter des zones géographiques (telles que des villes, des comtés ou des quartiers) ou des zones fonctionnelles telles que les ventes sur site et l'assistance sur site, selon vos besoins métiers. Pour les clients des services publics, les territoires de service peuvent inclure des unités commerciales spécifiques telles que Gaz ou Électrique. L'emplacement du territoire est stocké dans la section Adresse. Si vous envisagez de créer des hiérarchies de territoires de service, commencez par créer les territoires principaux.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer des territoires : | Créer sur les territoires de service |
| Pour afficher des territoires de service et l’onglet Territoires de service : | Lire sur les territoires de service |
| Pour modifier des territoires de service : | Modifier sur les territoires de service |
| Pour supprimer des territoires de service : | Supprimer sur les territoires de service |
| Pour afficher des emplacements de territoires de service : | Lire sur les territoires de service |
| Pour créer, mettre à jour ou supprimer des emplacements de territoires de service : | Modifier sur les territoires de service |
| Pour afficher des membres de territoires de service : | Lire sur les territoires de service |
| Pour créer, mettre à jour ou supprimer des membres de territoires de service : | Modifier sur les territoires de service |
Avant de commencer, créez une liste des territoires que vous souhaitez créer et des personnes qui travaillent dans chaque territoire. Pour simplifier la planification, essayez de créer des territoires en leur attribuant au maximum 50 agents mobiles. Consultez Consignes relatives à la création de territoires de service pour Field Service.
Vous pouvez organiser les territoires de service dans des hiérarchies contenant jusqu'à 10 000 territoires. Nous recommandons de commencer par créer les territoires de niveau supérieur. Par exemple, créer un territoire Zone Baie de San Francisco contenant quatre territoires enfants : Péninsule, Baie Nord, Baie Sud et Baie Est.
Si le package géré Field Service est installé, utilisez la Configuration guidée pour créer vos territoires de service.
- depuis le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application Field Service Admin, puis cliquez sur l'onglet Paramètres de Field Service.
- Cliquez sur Accéder à la configuration guidée. Lorsque vous vous lancez la configuration guidée, vos ensembles d'autorisations Field Service sont scannés pour vérifier qu'ils sont à jour. Si une autorisation requise est manquante, un message est affiché.
- Cliquez sur Créer des territoires de service.
- Créez vos territoires individuellement. Cliquez sur le nom d'un territoire pour mettre à jour son nom, les heures ouvrables, l'adresse et la période tampon de temps de trajet.
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Les heures ouvrables indiquent les heures auxquelles les agents mobiles travaillent dans le territoire. Les membres d'un territoire utilisent ces heures, sauf si d'autres horaires sont spécifiés dans leur enregistrement de membre du territoire de service. Utilisez la référence pour sélectionner des heures ouvrables, ou cliquez sur Nouvelles heures ouvrables pour définir vos propres horaires.
Pour créer des créneaux plus complexes ou variés, enregistrez vos nouvelles heures ouvrables, puis cliquez sur Ouvrir l'enregistrement Heures ouvrables sous le champ Heures ouvrables. Personnalisez ensuite vos créneaux dans la liste associée Créneaux horaires.Pour éviter les problèmes de prise de rendez-vous, précisez toujours le fuseau horaire dans vos heures ouvrables.
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Pour prendre en compte d'autres activités que la conduite, par exemple le déchargement d'équipements techniques, le temps de marche dans un complexe immobilier ou la recherche de stationnement, définissez une période tampon de temps de trajet. Les valeurs valides sont de 0 à 120 minutes. Lorsqu'un rendez-vous dans ce territoire est planifié ou lorsque la planification change, la période tampon est ajoutée au temps de trajet estimé de la ressource attribuée. La définition d'une valeur pour un territoire remplace la période tampon de temps de trajet que vous définissez en configurant l'acheminement.
Les périodes tampons de temps de trajet sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez la Planification et l'optimisation avancées.
- Faites glisser des territoires vers la liste pour créer une hiérarchie.
- Pour mettre à jour des champs supplémentaires dans un territoire de service ou joindre des fichiers, sélectionnez le nom du territoire, puis cliquez sur Ouvrir l'enregistrement Territoire de service.
Si le package géré n'est pas installé, créez et gérez les territoires de service sous l'onglet Territoires de service.
- Consignes relatives à la création de territoires de service pour Field Service
Apprenez à utiliser des territoires de service pour suivre l'emplacement de votre équipe d'assistance sur site et organiser votre force de travail sur site.
