Skapa serviceområden för Field Service
Organisera din fältservicepersonal genom att skapa serviceområden från Guidad konfiguration eller från fliken Serviceområden. Skräddarsy dessa områden så att de representerar geografiska regioner—som städer, countyn eller stadsdelar—eller funktionella områden som fältförsäljning och fältservice, beroende på dina verksamhetsbehov. För allmännyttiga kunder kan serviceområden inkludera specifika affärsenheter som Gas eller Electric. Områdesplatsen lagras i adressektionen. Om du planerar att bygga en hierarki av serviceområden, skapa områdena högst upp först.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Kärnfunktioner, hanterade paket och mobilappen för Field Service är tillgängliga i Enterprise, Unlimited och Developer Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa serviceområden: | Skapa för serviceområden |
| Se serviceområden och fliken Serviceområden: | Läsa för serviceområden |
| Redigera serviceområden: | Redigera för serviceområden |
| Ta bort serviceområden: | Ta bort för serviceområden |
| Se serviceområdesplatser: | Läsa för serviceområden |
| Skapa, uppdatera eller ta bort serviceområdesplatser: | Redigera för serviceområden |
| Se serviceområdesmedlemmar: | Läsa för serviceområden |
| Skapa, uppdatera eller ta bort serviceområdesmedlemmar: | Redigera för serviceområden |
Innan du börjar, gör en lista över de områden du vill skapa och vem som arbetar i varje område. För att hålla schemaläggning enklare, försök skapa serviceområden som inte har fler än 50 mobila medarbetare tilldelade till sig. Gå igenom Riktlinjer för att skapa serviceområden för Field Service.
Du kan organisera serviceområden i hierarkier med upp till 10 000 områden. Vi rekommenderar att skapa områdena på högsta nivån först. Skapa till exempel området Stockholm med fyra underordnade områden: Södermalm, Kungsholmen, Vasastan och City.
Om det hanterade paketet Field Service har installerats, använd Guidad konfiguration för att snabbt skapa dina serviceområden.
- I Appstartaren, hitta och öppna appen Field Service Admin och klicka sedan på fliken Field Service-inställningar.
- Klicka på Gå till guidad konfiguration. När du startar guidad konfiguration kontrolleras dina behörighetsuppsättningar för Field Service för att se till att de är aktuella. Du ser ett meddelande om du saknar en behörighet som behövs.
- Klicka på Skapa serviceområden.
- Skapa dina områden, ett åt gången. Klicka på ett områdes namn för att uppdatera dess namn, arbetstider, adress och restidsbuffert.
-
Arbetstid indikerar arbetstiderna för mobila medarbetare i området. Områdesmedlemmar använder dessa arbetstider om inte någon annan arbetstid har angetts i deras serviceområdesmedlempost. Använd sökningen för att välja befintliga arbetstider, eller klicka på Nya arbetstider för att skapa dina egna.
För att skapa mer komplexa eller varierande tidsluckor, spara dina nya arbetstider och klicka på Öppna posten Arbetstider under fältet Arbetstider. Anpassa sedan dina tidsluckor i den relaterade listan Tidsluckor.För att undvika problem med besöksbokning, specificera alltid en tidszon i dina arbetstider.
-
För att ta hänsyn till andra aktiviteter än körning, som att lasta av teknisk utrustning, gå tid i ett byggnadskomplex eller hitta parkering, definiera en buffert för restid. Giltiga värden är 0 till 120 minuter. När en bokning i detta område schemaläggs eller när schemat ändras läggs bufferten till i den uppskattade restiden för den tilldelade resursen. Att definiera ett värde för ett område åsidosätter den restidsbuffert du definierar när du konfigurerar dirigering.
Restidsbuffertar är endast tillgängliga när du använder Utökad schemaläggning och optimering.
- Dra områden i listan för att skapa en hierarki.
- För att uppdatera ytterligare fält i ett serviceområde, eller bifoga filer, välj områdets namn och klicka på Öppna posten Serviceområde.
Om det hanterade paketet inte har installerats, skapa och hantera serviceområden från fliken Serviceområden.
- Riktlinjer för att skapa serviceområden för Field Service
Lär dig använda serviceområden för att följa var ditt fältserviceteam arbetar och organisera din fältarbetsstyrka.
