Вы находитесь здесь:
Создание шаблонов табелей учета
Вы можете автоматически создавать табели учета на основе шаблона, чтобы сервисные ресурсы могли отслеживать свое время и работу. Укажите период времени, охватывающий каждый табель учета, например, неделю или месяц, и отслеживайте определенные задачи, время в пути и время перерыва. Табели учета создаются за день до даты начала. Табели учета можно создавать только для сервисных ресурсов типа «Техник».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Базовые функции Field Service, управляемый пакет и мобильное приложение доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания табелей учета: | Создание в табелях учета |
| Для просмотра записей табеля учета: | Чтение в табелях учета |
| Для создания, обновления или удаления записей табеля учета: | Редактирование в табелях учета |
- Введите строку «Параметры табеля учета» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры табеля учета».
-
Нажмите «Создать» и введите сведения для шаблона табеля учета.
- В поле «Метка» введите описательное имя шаблона, чтобы отличить его от других.
- В поле «Имя» введите API-имя шаблона, использующего подчеркивания вместо пробелов.
- В поле «Дата начала» введите дату, когда должен вступить в силу шаблон табеля учета. Поскольку задание автоматического создания табеля выполняется один раз в день, рекомендуем установить дату начала, как минимум 24 часа в будущем.
- В поле «Частота» выберите диапазон времени, который должен охватывать каждый табель учета. Новые табели учета создаются автоматически с указанной частотой. Например, при выборе параметра «Ежедневно» табель учета создается каждый день. При выборе параметра «Ежемесячно» каждый табель учета охватывает целый месяц, начиная с введенной даты начала.
- В поле «День начала рабочей недели» выберите день начала каждой рабочей недели.
- В поле «День окончания рабочей недели» выберите день окончания каждой рабочей недели.
- Введите описание шаблона табеля учета.
- Отметьте шаблон табеля активным.
Примечание Табели учета создаются автоматически, только если шаблон обозначен активным. -
Назначьте шаблон табеля учета профилям пользователей.
- Нажмите «Назначить профилям».
- Выберите как минимум один профиль пользователя для назначения шаблона табеля учета и нажмите «Изменить назначения».
- В параметре табеля выберите шаблон табеля учета, который должны использовать профили, и нажмите «Сохранить».
Имя шаблона отображается рядом с каждым профилем, которому вы его назначили.
Чтобы подтвердить успешность создания табелей учета, перейдите в «Табели учета» в средстве запуска приложений и создайте фильтры спискового представления. Если процесс автоматического создания не может создать табель учета, он не попробует повторно. Если табель учета создан некорректно, его можно создать вручную.
Рекомендации по табелям учета:
- При добавлении обязательного настраиваемого поля, использующего настраиваемые значения, табели учета не создаются автоматически.
- Использование одного дня начала и дня окончания рабочей недели приводит к продолжительности рабочей недели в один день.
- Частота «2 раза в месяц» использует дни 1-15 в качестве первой половины месяца и дни 16-31 в качестве второй половины месяца.
- Дата начала определяет день начала табеля учета. Таким образом, если дата начала шаблона табеля учета приходится на вторник, день начала рабочей недели — на понедельник, а частота устанавливается каждые две недели, первый табель начинается во вторник. Задание автоматического создания табелей создает первый пакет табелей учета при выполнении в понедельник. Затем табели начинаются по понедельникам и автоматически создаются при выполнении задания по воскресеньям.
- Шаблоны табелей учета не добавляются в обновления управляемого пакета.
