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Crear órdenes de trabajo de Field Service
Cree órdenes de trabajo para realizar un seguimiento del trabajo que realiza su equipo para los clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear órdenes de trabajo: | Crear en órdenes de trabajo |
| Para ver partidas de órdenes de trabajo: | Leer en órdenes de trabajo |
| Para crear, actualizar o eliminar partidas de órdenes de trabajo: | Modificar en órdenes de trabajo |
- Desde la ficha Órdenes de trabajo o la lista relacionada Órdenes de trabajo en un registro, haga clic en Nuevo.
-
De forma opcional, seleccione un tipo de trabajo. Los tipos de trabajo son plantillas que rellenan automáticamente los ajustes siguientes en las órdenes de trabajo:
Duration (Duración) Tipo de duración Tamaño de plantilla mínimo Tamaño de plantilla recomendado Plantilla de informe de servicio Requisitos de habilidad Productos requeridos Crear citas de servicio automáticamente Artículos de knowledge adjuntos - Introduzca la dirección de la orden de trabajo. Las citas de servicio y partidas de la orden de trabajo heredan su dirección, aunque la dirección de partidas se puede actualizar.
- De manera opcional, para vincular cada partida de una orden de trabajo con una entrada de la lista de precios (producto), seleccione una lista de precios.
- Para realizar un seguimiento de los precios de órdenes de trabajo, introduzca el importe de impuestos. Por ejemplo, si una orden de trabajo cuyo precio total es de 200$, introduzca 20 para aplicar un porcentaje de impuestos de 10. Puede introducir un número con o sin el símbolo de divisa y utilizar hasta dos decimales.
- Rellene los demás campos si es necesario.
- Guarde su trabajo.
-
Opcionalmente, agregue detalles en las listas relacionadas de la orden de trabajo.
Partidas de órdenes de trabajo Las subtareas o pasos que deben realizarse para completar la orden de trabajo. Las partidas pueden marcarse como completadas una por una y cada una puede tener su propia cita de servicio activa, tipo de trabajo y habilidades y productos requeridos. Los detalles de precios como descuentos y precios unitarios se establecen en el nivel de la partida. Órdenes de trabajo secundarias Los registros secundarios de la orden de trabajo, que son útiles en trabajos complejos. Citas de servicio registros de visitas al cliente. Las órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo pueden tener varias citas de servicio. Para crear una cita de servicio al mismo tiempo que la orden de trabajo, seleccione Completar automáticamente cita de servicio en el tipo de trabajo asociado. Productos requeridos Los inventarios requieren completar la orden de trabajo. Para obtener detalles, consulte Hacer un seguimiento del inventario requerido en Field Service. Requisitos de habilidad Habilidades requeridas para completar la orden de trabajo. Para obtener ayuda, consulte Agregar habilidades requeridas a órdenes de trabajo o tipos de trabajo para Field Service. Artículos Artículos de Knowledge relevantes. Preferencias de recursos Recurso de servicio para la orden de trabajo que se prefiere, requiere o excluye. La preferencia de recurso se establece en base a la preferencia de recurso en el activo, la ubicación o la cuenta de la orden de trabajo en ese orden. Salesforce establece la preferencia utilizando la primera preferencia de recurso que encuentra en el activo, luego en la ubicación y luego en la cuenta. Si existe una preferencia de recurso, Salesforce no crea ninguna preferencia nueva.
- Agregar preferencias de recursos de servicio en Field Service
Designe algunos recursos de servicio como preferidos, requeridos o excluidos en cuentas, activos, ubicaciones, órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo. Garantice un excelente servicio al cliente con la asignación al mejor trabajador para el trabajo. - Agregar habilidades requeridas a órdenes de trabajo o tipos de trabajo
Asegúrese de que cada cita de servicio de campo está asignada a un recurso de servicio con las habilidades correctas. Agregue requisitos de habilidades a tipos de trabajo, órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo de modo que puedan comprobarse con las habilidades asignadas de un recurso de servicio. - Adjuntar artículos de Knowledge a órdenes de trabajo o tipos de trabajo
Interactúe con artículos de conocimiento en órdenes de trabajo de Field Service, partidas de órdenes de trabajo y tipos de trabajos. - Directrices para crear órdenes de trabajo para Field Service
Las órdenes de trabajo le ayudan a realizar un seguimiento de las tareas que hay que realizar en un producto. Obtenga información acerca de cómo crear y gestionar órdenes de trabajo. - Directrices de precios de órdenes de trabajo para Field Service
Las órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo tienen varios parámetros relacionados con precios. Obtenga información acerca de estos parámetros y cómo aplicarlos a su negocio.
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